JetBlue (NASDAQ:JBLU) Airways Corporation (JBLU) anunció que tratará de adquirir 400 millones de dólares mediante la emisión de obligaciones preferentes convertibles con vencimiento en 2029.
Tras este anuncio, el valor de las acciones de la compañía descendió aproximadamente un 6% antes de la apertura del mercado.
La aerolínea también podría conceder a los compradores iniciales la opción de comprar hasta 60 millones de dólares adicionales de los pagarés en un plazo de 13 días a partir de la fecha de la primera venta, según indicó el lunes en un comunicado de prensa.
JetBlue pretende utilizar el capital obtenido para recomprar parte de sus actuales bonos convertibles al 0,50% que vencen en 2026, si las condiciones del mercado son favorables. El dinero también se utilizará para pagar las comisiones y gastos relacionados con esta nueva oferta. Los fondos restantes se destinarán a las necesidades operativas generales de la empresa.
"Los pagarés se ofrecerán exclusivamente a entidades que se cree con razonable certeza que son 'compradores institucionales cualificados' en una venta privada exenta de registro, de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, con sus modificaciones posteriores", especifica el comunicado de prensa.
"Los pagarés que se pretende emitir, así como las acciones ordinarias de JetBlue que puedan convertirse a partir de estos pagarés, no se registrarán en virtud de la Ley de Valores ni de ninguna ley estatal sobre valores. No pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin registro o sin una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores y de cualquier ley estatal de valores pertinente", aclara el comunicado de prensa.
Las acciones de JetBlue experimentaron una importante subida el mes pasado después de que la aerolínea comunicara unos beneficios que no se habían previsto y revelara sus planes de aplazar 3.000 millones de dólares en gasto en aviones hasta 2029 para mejorar el flujo de caja.
En el segundo trimestre, la aerolínea registró un beneficio de 25 millones de dólares, lo que supone una reducción del 82% respecto al mismo periodo del año anterior. Los analistas financieros esperaban que la aerolínea registrara pérdidas en ese trimestre.
Desde antes de la pandemia, JetBlue no había registrado beneficios anuales. En los últimos meses, la aerolínea ha estado eliminando rutas que no eran rentables y reduciendo gastos en un esfuerzo por disminuir las pérdidas. Esto responde al aumento de los costes y a la intensa competencia en el mercado aéreo nacional.
Este artículo ha sido producido y traducido con ayuda de inteligencia artificial y revisado por un editor. Para más detalles, consulte nuestros Términos y Condiciones.