Nueva Delhi, 17 oct (EFE).- La oferta pública de venta (opv) de Hyundai Motor (KS:005380) India, subsidiaria de la firma automotriz surcoreana, fue suscrita este jueves al 91 %, a pocas horas de que culmine el proceso de adquisición de acciones, con el que la compañía planea recaudar 3.300 millones de dólares.
Estos datos la convierten en la salida a bolsa más valiosa jamás registrada en la India.
Hasta las 12:54 hora local (7:24 GMT) del jueves, fecha límite de la opv, los inversores se suscribieron a más de 90 millones de los cerca de 100 millones de títulos que la firma puso el martes a disposición, según datos de la Bolsa Nacional de la India.
Si consigue recortar los nueve puntos porcentuales que le separan del 100 % de suscripción, la salida a bolsa de Hyundai India podría convertirse en una de las más grandes del mundo en 2024.
Además de los 100 millones de títulos puestos a disposición de los inversores, la filial india colocó otros 42 millones de acciones el pasado martes destinados a accionistas prioritarios.
A la ronda preferente acudieron el Gobierno de Singapur y firmas como New World Found, Fidelity, Blackrock (NYSE:BLK), JP Morgan (NYSE:JPM), Morgan Stanley (NYSE:MS) o Citigroup, entre otras.
Las acciones tienen un precio de entre 1.865 y 1.960 rupias (entre 22,2 y 23,3 dólares) por unidad.
Hasta el momento, la operación fue especialmente suscrita por los compradores institucionales calificados (QIB, por sus siglas en inglés), inversores con un mayor grado de sofistificación financiera.
En su caso, se han interesado por un 212 % de los más de 28 millones de acciones por las que pueden pujar.
El rendimiento también ha sido alto entre los empleados de la compañía, quienes se interesaron por un 155 % de los 778.400 títulos ofertados para ellos.
Entre los inversores particulares minoristas -que tienen acceso al 50 % de las acciones emitidas-, se adquirieron el 43 % de los papeles emitidos; mientras que los no institucionales, que tienen acceso a 21 millones de acciones, reflejan el 36 % de las suscripciones.
La recaudación supondría una enorme inyección de capital para el fabricante de automóviles surcoreano, que podría fortalecer su posición en el creciente mercado automovilístico indio, donde es el segundo mayor fabricante de automóviles por detrás de Maruti Suzuki.
Hasta ahora, el récord de la opv más exitosa en la India pertenece a la aseguradora local Life Insurance Corporation (LIC), que recaudó unos 2.570 millones de dólares en su salida al parqué en abril de 2022.
Los títulos de Hyundai India no comenzarán a cotizar hasta el próximo 22 de octubre.