El miércoles, Oppenheimer aumentó el precio objetivo de las acciones de Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ:IONS) de 65,00 a 72,00 dólares. La firma mantuvo su calificación de "Outperform" sobre la acción. La decisión se tomó tras las conversaciones mantenidas con la dirección de la empresa a raíz del reciente inicio de cobertura de Oppenheimer.
El analista destacó varios puntos clave de la conversación con la dirección de Ionis Pharmaceuticals. Las perspectivas financieras de la empresa para el año fiscal 2024 parecen sólidas, con una previsión que indica más de 575 millones de dólares en ingresos totales y aproximadamente 1.700 millones de dólares en efectivo al final del año.
Además, Ionis ha esbozado planes para la presentación reglamentaria de su fármaco Wainua (eplontersen) para el tratamiento de ATTRv-PN en regiones fuera de Estados Unidos, así como una solicitud de nuevo fármaco (NDA) para olezarsen para el síndrome de quilomicronemia familiar (FCS) dentro del año 2024.
Además, se espera que el ensayo clínico de fase 3 CARDIO-TTRansform de eplontersén para el tratamiento de la ATTR-CM arroje datos de primera línea en 2025. Las expectativas de la dirección en cuanto a las tasas de eventos se han cumplido sistemáticamente, lo que es un signo positivo para el progreso del ensayo. Las recientes actualizaciones del protocolo del estudio de fase 3 HELIOS-B también se percibieron como beneficiosas para el diseño del estudio.
Los datos clínicos a corto plazo de los programas asociados podrían desencadenar pagos por hitos, lo que añadiría otro nivel de oportunidades financieras para Ionis. Por último, el acuerdo de la empresa con Royalty Pharma (RPRX) en relación con Spinraza y pelacarsen se consideró una sabia estrategia financiera. Esta exhaustiva evaluación condujo al ajuste del modelo de Oppenheimer y al nuevo precio objetivo de 72,00 dólares para las acciones de Ionis Pharmaceuticals.
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