Las acciones de Tod's SpA (TDPAY) experimentaron una importante subida de más del 17% en Milán después de que la familia fundadora de la empresa colaborara con L Catterton, una firma de capital riesgo, para intentar otra privatización de la compañía.
Según informa Bloomberg News, la oferta sitúa el valor de mercado de Tod's en aproximadamente 1.400 millones de euros (1.500 millones de dólares).
Con el apoyo de LVMH, una destacada corporación francesa especializada en artículos de lujo, L Catterton ha declarado su plan de comprar acciones a determinados accionistas a un precio de 43 euros por acción, según un comunicado de prensa del domingo. Este precio es un 18% superior al valor de la acción al final de la sesión bursátil de la semana pasada.
Tod's, famosa por sus zapatos slip-on de piel de alta calidad, se ha esforzado por seguir siendo competitiva en un sector de artículos de lujo en rápida evolución y cada vez más competitivo. Las partes implicadas creen que sacando a Tod's del mercado público, la empresa podrá tomar decisiones más rápidamente y adaptarse más fácilmente para seguir estrategias de crecimiento.
Tras esta propuesta de acuerdo, los hermanos Della Valle, que actualmente poseen la mayoría de las acciones de Tod's, pretenden mantener un 54% de la propiedad, al tiempo que venden parte de su participación a L Catterton.
El anuncio del domingo confirma que L Catterton tiene la intención de invertir unos 512 millones de euros por una participación del 36% en Tod's. Tras la operación, LVMH mantendrá una participación del 10% en la empresa.
Sin embargo, los analistas de Citigroup han indicado que algunos inversores podrían considerar la oferta demasiado baja, dada la mejora de los resultados de la empresa respecto al año anterior y el valor potencial de su marca Roger Vivier.
Diego Della Valle, presidente de Tod's, ha expresado que la salida a bolsa de la compañía es "la decisión estratégica más adecuada" para el avance de la empresa, que se apoyará en inversiones continuas y objetivos ambiciosos.
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