Madrid, 18 feb (.).- Las recientes calificaciones al alza de dos de las agencias más importantes, Moody's y Standard&Poor’s (S&P), sobre El Corte Inglés y la mejora de sus perspectivas han impulsado a la compañía en su proceso de negociación de las condiciones de la deuda con las entidades bancarias.
El Corte Inglés continúa en plena negociación de las condiciones de sus préstamos bancarios, por lo que tanto las citadas calificaciones positivas de las agencias como la reciente entrada de Mutua Madrileña en el capital se producen en un momento "importante" del proceso, según fuentes del mercado.
Standard&Poor’s recordó el pasado 15 de febrero en su informe sobre la empresa que preside Marta Álvarez que con la entrada de Mutua Madrileña la compañía reducirá deuda y esto "fortalecerá su balance" y lo acercará al estatus de inversión, que es el indicador que refleja la marcha de la compañía.
Antes, a finales de enero, Moody's mantuvo la calificación de la compañía, en "Ba1", pero mejoró su perspectiva de negativa a estable tras la entrada de Mutua, ante la previsión de un fortalecimiento en la calidad crediticia y la mejora del apalancamiento.
El Corte Inglés reinició en abril de 2021 las conversaciones con los bancos para cambiar las condiciones de su deuda, con el objetivo de garantizar su futuro tras el impacto de la pandemia.
Entonces la compañía pidió una dispensa si las calificaciones de las agencias empeoraban, que es justo lo contrario a lo que en estas semanas se está produciendo con las evaluaciones y su negociación con los bancos acreedores, a pocos días del cierre del ejercicio.
El 31 de enero, El Corte Inglés liquidó la primera emisión de bonos que realizó Hipercor en Irlanda en 2015, del que quedaban pendientes 581,2 millones, con lo que redujo su deuda bruta hasta algo más de 3.500 millones.
Los compromisos financieros de El Corte Inglés provienen del citado préstamo sindicado, otro del ICO por la covid-19 solicitado en agosto de 2020, de las emisiones de bonos (dos que vencen en 2024) y de las del Mercado Alternativo de Renta Fija (Marf), así como de diversos pagarés.
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