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Lecciones de Warren Buffett: usa su estilo de inversión con InvestingPro

Publicado 17.10.2023, 19:36
© Reuters.
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Investing.com - Tras realizar un análisis sobre el portafolio de inversiones del millonario Warren Buffett, utilizando InvestingPro, el inversionista y emprendedor Luis Miguel Altamirano “LuisMiNegocios” extrae dos lecciones importantes que todo inversionista puede aprender del CEO de Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa): diversificación y paciencia.

“Algo que realmente hace Warren Buffett y creo que le debemos aprender todos es que diversifica muy bien sus inversiones, basadas en rendimiento históricos que han tenido y también diversifica bastante bien en cuanto a industrias y sectores”, detalló el también influencer financiero en un webinar impartido a la comunidad de Investing.com.

Esto es posible observarlo en la composición del portafolio de Buffett que es posible encontrar en la sección de “Ideas” dentro de InvestingPro. Esta sección muestra las carteras de los grandes inversionistas, así como una gran variedad de tendencias de temas de inversión, fondos de cobertura y sectoriales.

Fuente: InvestingPro

“De todos los activos en gestión que maneja Warren Buffett, el 83% está dividido en seis empresas, lo más importante que tenemos que Resaltar aquí que estas empresas son prácticamente de sectores diferentes: Apple (NASDAQ:AAPL) está en el sector de tecnología, Bank of America (NYSE:BAC) está en una banca de consumo igual que la American Express (NYSE:AXP); Coca-Cola (NYSE:KO) es una empresa de consumo básico y Chevron (NYSE:CVX) y Occidental Petroleum Corporation (NYSE:OXY) están en el sector energético”, detalló durante su exposición.

De acuerdo con InvestingPro, el rendimiento de su portafolio compuesto por 48 activos observa un rendimiento de 61.4% en los últimos tres años.

La diversificación es una de las claves que le han permitido al multimillonario, que administra activos por 348,000 millones de dólares (mdd) y con un patrimonio neto estimado de 108,000 mdd, obtener un desempeño mejor al del S&P 500 incluso en el 2022, año en que el índice compuesto por las empresas más grandes de Wall Street registró una caída del 20%.

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El estilo de Buffett

Durante el webinar InvestingPro, Luis Miguel Altamirano explicó cuál es el estilo de inversión de Warren Buffett: “Es un inversionista que se le conoce como value investing, no tanto de growth. Un inversionista de value es aquel que se enfoca más en analizar el valor de los activos de las empresas para poder detectar oportunidades de negocio antes de que lo haga el resto de los inversionistas”.

“Desde sus inicios buscaba empresas que si bien pudieran tener un valor bajo, mediano o alto en el mercado, él buscaba que la valuación total de sus activos fueran a un precio de oportunidad”, agregó.

Aunque en su cartera existen empresas megacapitalizadas como Apple, al momento en que tomó participación en esta empresa se presentó como una oportunidad. De acuerdo con InvestingPro, tan solo en los últimos 5 años, las acciones de Apple han entregado un rendimiento de 240%.


Fuente: InvestingPro

Su estilo de inversión se explica además al observar que aproximadamente un 20% de su cartera esté destinada a detectar oportunidades de empresas subvaluadas y con potencial a futuro.

“Warren Buffett tiene demasiada paciencia y sabe el valor del de lo que está comprando y él no tiene problema en esperar dos, tres, cinco, siete años en lo que el mercado se da cuenta de una oportunidad que él ya detectó”, dijo el experto.

Invierte como un millonario

Luis Miguel Altamirano destacó que para detectar las oportunidades y observar la evolución de los activos de millonarios como Buffett, las “watchlist” o listas de seguimiento de InvestingPro son herramientas esenciales para poner la lupa en las empresas más importantes de los portafolios, conocer si se encuentran infravaloradas o con un valor razonable justo y detectar los distintos estilos de inversión.

“Podemos crear nuestra propia watchlist, lo podemos hacer para nosotros podernos inspirar en nuestras carteras de inversión (...) Cuando haces análisis de tu propia cartera de inversión, eso te puede ayudar mucho para tenerlo a manera de benchmarking; puedes ver los precios actuales en tiempo real puedes determinar incluso tus precios objetivos”, explicó.

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