Por Carlos Ruano
MADRID (Reuters) - Los tres principales acreedores en la endeudada Isolux han acordado inyectar liquidez de emergencia en el grupo constructor y de ingeniería antes de iniciar una reestructuración de deuda que impida un posible escenario de concurso de acreedores, dijeron tres fuentes bancarias.
Según las fuentes, el grupo de construcción e ingeniería ya habría recibido 30 millones de euros hace unas semanas por parte de los principales acreedores - Caixabank (MC:CABK) y Santander (MC:SAN) .
Añadieron que un grupo incluyendo otras entidades con exposición a la no cotizada habría llegado a un principio de acuerdo para inyectar alrededor de 200 millones de euros, 100 de ellos aportados por Caixabank, cuya matriz, Criteria, tiene una participación del 27,86 por ciento en su capital.
De esta segunda inyección- todavía pendiente de firma- está previsto un desembolso inmediato de 50 millones de euros que serían aportados por Caixabank, Santander y Bankia (MC:BKIA), el tercer banco más expuesto a la deuda de la empresa.
Ninguno de los tres bancos quiso hacer comentarios a la información.
Los préstamos, que buscan evitar el colapso financiero del grupo, serían solo el preludio de la refinanciación de un pasivo que una de las fuentes cifró en torno a los 4.500 millones de euros, confirmando una información que publica el martes el diario Expansión.
La cifra, a la que la entidad más expuesta sería Santander, luego Caixabank y posteriormente Bankia, incluye deuda financiera, proyectos, líneas de pago y bonos.
El acuerdo previo a la refinanciación anticipa ya una quita de la deuda financiera y la capitalización del resto, lo que convertiría a los acreedores en los principales accionistas.
El presidente y vicepresidente del grupo, Luis Delso y José Gomis, controlan más del 50 por ciento del grupo aunque podrían diluirse - como los otros actuales accionistas- a niveles testimoniales en función del canje de deuda.
Dos de las fuentes bancarias dijeron además que los bancos también han exigido la destitución del actual presidente.
Las agencias de rating llevan tiempo alertando sobre la situación financiera de uno de los mayores grupos no cotizados de España.
La semana pasada tanto Fitch como S&P advirtieron sobre elevado riesgo de solvencia. Isolux, que recientemente contrató a varios asesores para revisar su estructura financiera y que ha sugerido a sus bonistas que nombren un interlocutor, rehusó hacer comentarios a la información.