AURORA, Ontario - Magna International Inc. (TSX: MG; NYSE: MGA), una de las principales empresas del sector de suministros de automoción, ha anunciado hoy un acuerdo de suscripción para una oferta de 400 millones de dólares en pagarés senior no garantizados con un tipo de interés anual del 5,050%, con vencimiento el 14 de marzo de 2029. La empresa tiene previsto destinar los ingresos netos a actividades corporativas generales, incluido el posible reembolso de deudas existentes.
Se espera que la transacción finalice el 14 de marzo de 2024, siempre que cumpla las condiciones de cierre habituales. Los pagarés estarán disponibles a través de una declaración de registro previamente presentada ante la SEC y los correspondientes documentos de prospecto presentados ante la Comisión de Valores de Ontario. BNP Paribas, BofA Securities y Citigroup gestionan la oferta.
Aunque los pagarés no se distribuirán públicamente en Canadá, se colocarán en privado entre determinados inversores canadienses acreditados. La oferta está supeditada a la publicación de un suplemento de prospecto y un folleto adjunto, que pueden consultarse en el sitio web de la SEC.
Magna, conocida por su amplia presencia en la industria del automóvil, cuenta con más de 179.000 empleados en 342 plantas de fabricación y 104 centros de desarrollo de productos, ingeniería y ventas en 28 países. La empresa destaca su papel como entidad de tecnología de movilidad, con un historial de 65 años de innovación en el sector del transporte.
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