Madrid, 30 jun (.).- Meliá (MC:MEL) y Bankinter (MC:BKT) han firmado este miércoles la venta, por parte del grupo turístico, del 92,5 % de una sociedad propietaria de ocho hoteles, en la que participa el banco junto con un reducido número de sus clientes de altos patrimonios e inversores institucionales, por 203,9 millones de euros.
Descontada la participación residual de Meliá, impuestos y otros costes, el impacto en la caja del grupo hotelero es de 170 millones y genera unas plusvalías contables de unos 62 millones, según detalla en una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La nueva sociedad, que pasará a denominarse Victoria Hotels & Resorts, estará participada por Bankinter y Meliá con un 7,5 % del capital de la sociedad, respectivamente.
Los hoteles incluidos en la operación son el Gran Meliá Victoria y el Innside Bosque, ambos en Mallorca; el Sol Beach House, en Menorca; el Meliá Atlanterra, en Cádiz; el Meliá Granada; el Innside Zaragoza; el Meliá Tamarindos, en Gran Canaria, y el emblemático Gran Meliá Salinas, en Lanzarote.
Los establecimientos suman más de 1.800 habitaciones y, según destaca Bankinter en un comunicado, poseen todos una ubicación "excelente" y grandes posibilidades de revalorizarse mediante actuaciones de reposicionamiento, previstas en la propia operación de venta.
Salvo el Innside Bosque y el Innside Zaragoza, cuyas reformas han sido completadas recientemente, el resto de hoteles acometerá grandes reformas tras la operación, lo que permitirá aprovechar la plena recuperación del turismo que se prevé coincidirá con su finalización.
Para estas necesidades de financiación, Bankinter Investment, la división de banca de inversión de Bankinter, está coordinando la estructura de financiación para acometer las reformas mencionadas en los establecimientos hoteleros con una línea de gastos en capital ("capex" en el argot) de más de 125 millones de euros.
Asimismo, GMA se incorpora como socio gestor de la sociedad, y también accionista de la misma.
Con la operación, enmarcada en la estrategia de rotación de activos de Meliá, el grupo hotelero persigue mejorar su liquidez, manteniendo en todos los casos la gestión de los establecimientos mediante contratos de gestión a largo plazo.
Contar con activos de alta calidad, y con un operador de prestigio internacional y fortaleza gestora y crediticia constituyen los principales atractivos para los inversores, en un momento en que el repunte de la demanda turística gracias a las vacunas y otras medidas ha acreditado la resiliencia del sector.
Bankinter, al sellar esta operación diferencial, se consolida como un actor principal en la inversión alternativa del mercado español.
El banco que dirige María Dolores Dancausa ha lanzado en los últimos cinco años 16 vehículos de inversión alternativa con éxito y con un capital comprometido superior a 3.000 millones.
Cuenta con una cartera de activos bajo gestión de más de 5.000 millones, incluyendo la financiación de proyectos.
Bankinter ha seguido el modelo ya puesto en marcha en los anteriores vehículos de inversión alternativa, al articular una sociedad en la que han coinvertido clientes de banca privada del banco e inversores institucionales.
Por otro lado, dado el compromiso de Meliá, Bankinter y GMA con la sostenibilidad, los proyectos tendrán en cuenta dicho criterio, y la mayoría de las reformas previstas recogerán inversiones dirigidas a la descarbonización de la actividad, además de que aspiran a beneficiarse de ayudas nacionales y europeas con este fin.