Los analistas financieros de Mizuho mantienen una perspectiva positiva sobre SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI), conservando su recomendación de comprar el título y un precio objetivo de 12 dólares por acción en una comunicación a sus clientes el viernes.
La entidad financiera opina que la reciente oferta de la empresa de una nota convertible de 750 millones de dólares, junto con un intercambio de acciones de 600 millones de dólares divulgado a principios de semana, tiene el potencial de persuadir a los inversores escépticos del valor de la acción, a pesar de las preocupaciones iniciales sobre la posible dilución de las acciones.
"Somos de la opinión de que, una vez que los inversores comprendan las numerosas ventajas inherentes a las dos transacciones, se espera que el precio de las acciones se ajuste al alza", declararon los analistas financieros de Mizuho.
Según los cálculos de los analistas, se prevé que la operación de canje de acciones aumente el valor contable tangible por acción de la empresa en un 10% y mejore los ratios de capital en más de 200 puntos básicos.
Además, señalaron que se prevé que estos avances se produzcan sin una dilución significativa de los beneficios por acción. "Se prevé que la nueva emisión de bonos convertibles suponga un ahorro de más de 60 millones de dólares en gastos de intereses anuales, lo que compensaría los costes estimados de aproximadamente 90 millones de dólares de las operaciones de capped call en un plazo de 1,5 años", explicaron los analistas de Mizuho.
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