Morgan Stanley Direct Lending Fund ("MSDL"), sociedad especializada en el desarrollo empresarial y gestionada por MS Capital Partners Adviser Inc., ha declarado hoy el lanzamiento de una oferta pública inicial de 5.000.000 de unidades de sus acciones ordinarias, cada una de ellas con un valor nominal de 0,001 $ (en adelante, "Acciones Ordinarias"). El precio previsto por unidad de acciones ordinarias para esta oferta se ha fijado en 20,67 $. MSDL tiene previsto registrar sus Acciones Ordinarias en la Bolsa de Nueva York, con la denominación "MSDL". El grupo asegurador puede tener la oportunidad de adquirir 750.000 unidades adicionales de Acciones Ordinarias para gestionar posibles sobresuscripciones. El éxito de esta oferta depende de diversos factores, como las condiciones imperantes en el mercado y otras circunstancias pertinentes.
MSDL pretende destinar los ingresos netos de esta oferta a reducir la deuda actualmente contraída con cargo a sus líneas de crédito, a financiar inversiones que se ajusten a sus objetivos y estrategias de inversión declarados y a otros fines corporativos de carácter general.
Morgan Stanley, J.P. Morgan y Wells Fargo Securities actúan como principales gestores conjuntos de la oferta. Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, Raymond James, RBC Capital Markets y UBS Investment Bank también participan como gestores conjuntos de esta oferta. ING, JMP Securities, A Citizens Company, MUFG, SMBC Nikko, Academy Securities, Loop Capital Markets, R. Seelaus & Co., LLC, y Ramirez & Co., Inc. participan como cogestores de la oferta.
Se ha presentado una declaración de registro de estos valores a la U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC"), pero aún no ha entrado en vigor. La venta de estos valores o la aceptación de ofertas de compra no está permitida hasta que la declaración de registro sea oficialmente efectiva. Antes de que la declaración de registro entre en vigor, no se aceptará ninguna oferta de compra de los valores ni se podrá recibir ninguna parte del precio de compra. Además, cualquier oferta puede ser retirada o cancelada sin ninguna obligación o compromiso en cualquier momento antes de la emisión de un aviso de que una oferta ha sido aceptada después de la fecha de efectividad.
Los inversores potenciales deben evaluar cuidadosamente los objetivos de inversión de MSDL, así como los riesgos, cargos y gastos asociados a una inversión en MSDL. El folleto preliminar, fechado el 16 de enero de 2024, proporciona esta información junto con detalles adicionales sobre MSDL y debe ser revisado a fondo antes de tomar una decisión de inversión. Los detalles incluidos en la declaración de registro son preliminares y pueden ser actualizados.
Este anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los valores descritos, ni se realizará venta alguna de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta fuera ilegal antes de su registro o cumplimiento de la legislación sobre valores de dicha jurisdicción. Los valores se ofrecen únicamente a través del folleto. La SEC no ha aprobado ni desaprobado estos valores, ni se ha pronunciado sobre la integridad del folleto preliminar. Cualquier afirmación en sentido contrario constituye un delito.
Estos valores se ofrecerán únicamente mediante un folleto que forma parte de la declaración de registro. Una vez disponibles, pueden solicitarse copias del folleto a: Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; J.P. Morgan Securities LLC, care of Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por teléfono llamando al 866-803-9204 o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com; y Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, llamando al 800-645-3751 (opción nº 5) o enviando una solicitud por correo electrónico a WFScustomerservice@wellsfargo.com.
Acerca de Morgan Stanley Direct Lending Fund
Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) es una sociedad financiera no diversificada, gestionada externamente, centrada en la concesión de préstamos a medianas empresas. MSDL ha optado por regirse como una sociedad de desarrollo empresarial de conformidad con la Ley de Sociedades de Inversión de 1940, con sus modificaciones. MSDL está gestionada por MS Capital Partners Adviser Inc, que es una filial propiedad al 100% de Morgan Stanley. MSDL no es una filial ni una entidad consolidada de Morgan Stanley.
Declaraciones prospectivas
Algunas afirmaciones contenidas en este documento pueden considerarse "declaraciones prospectivas", que se refieren a acontecimientos futuros o al rendimiento o la salud financiera futuros de MSDL. Estas declaraciones no garantizan el rendimiento, la situación o los resultados futuros y están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres. Estos incluyen, entre otros, cambios en los tipos de interés fundamentales y fluctuaciones significativas en el mercado que podrían afectar a las operaciones de MSDL, al rendimiento de las empresas de la cartera de MSDL, al sector de MSDL y a la economía mundial. Los resultados y condiciones reales pueden variar significativamente de los proyectados en las declaraciones prospectivas debido a diversos factores, incluidos los descritos periódicamente en los documentos que MSDL presenta ante la SEC. MSDL no tiene obligación alguna de actualizar las declaraciones prospectivas contenidas en este documento.
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Fuente: Fondo de Préstamos Directos Morgan Stanley
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