La división de capital privado de Morgan Stanley (NYSE:MS) ha acordado vender su negocio de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), Sila Services, a la unidad de capital privado de Goldman Sachs (NYSE:GS) Alternatives. El acuerdo, anunciado hoy, marca un movimiento significativo en la industria HVAC, que ha despertado un interés considerable entre las firmas de capital privado.
Sila Services, un proveedor de servicios residenciales de HVAC, fontanería y electricidad con sede en Pensilvania, ha estado bajo la propiedad de Morgan Stanley desde 2021. La empresa se ha beneficiado de la creciente demanda de servicios de climatización ecológicos, impulsada por los costes de financiación más bajos y las regulaciones ambientales más estrictas.
Aunque no se han revelado los detalles financieros de la venta, informes de septiembre sugirieron que Sila podría valorarse en aproximadamente 1.500 millones de dólares, incluyendo la deuda. El equipo directivo de Sila mantendrá una participación minoritaria y continuará liderando la empresa tras la adquisición.
El sector HVAC ha demostrado ser un área atractiva para las inversiones de capital privado debido a su flujo de caja estable y la naturaleza esencial de los servicios prestados. Las operaciones en el sector han experimentado un aumento del 6,9% interanual hasta finales del mes pasado, según indica un informe del asesor de fusiones y adquisiciones Capstone Partners.
El asesor principal de Sila en esta transacción fue William Blair, con Robert W. Baird & Co. proporcionando apoyo de coasesoría. La inversión de Morgan Stanley en Sila forma parte de su cartera más amplia dentro de la industria, que incluye empresas como el proveedor de cuidado de exteriores Fairway Services y la empresa de techado residencial Allstar Services.
La venta de Sila al brazo de capital privado de Goldman Sachs Alternatives demuestra la continua consolidación e interés en la industria HVAC, poniendo de relieve la resiliencia y el potencial de crecimiento del sector.
Reuters contribuyó a este artículo.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.