Madrid, 11 jul (.).- El grupo Natac, especializado en la investigación, producción y comercialización de ingredientes naturales, e IFFE Futura, centrado en el desarrollo y refinado de omega 3, se unirán dando lugar a un nuevo grupo empresarial en el mercado de los ingredientes saludables que tendrá su sede en Madrid.
El plan de negocio fruto de la combinación de ambas compañías prevé alcanzar una cifra de ingresos superior a los 28,5 millones en 2023, un ebitda normalizado de 9 millones y un flujo de caja de 6,7 millones, según ha señalado al BMW (ETR:BMWG) Growth.
En virtud del acuerdo suscrito, los accionistas Natac se convertirán en los socios de referencia del nuevo grupo combinado, que cambiará su denominación.
CÓMO SE ESTRUCTURA LA OPERACIÓN
Los accionistas de Natac suscribirán una ampliación de capital no dineraria de IFFE Futura mediante la aportación de aproximadamente el 95 % de sus acciones en el grupo, valorado en un 100 % en 216 millones de euros.
Adicionalmente, IFFE Futura realizará una ampliación de capital dineraria con exclusión del derecho de suscripción preferente de hasta 55 millones. A día de hoy, ya tiene garantizados compromisos por encima de 38 millones de euros por parte de determinados inversores.
De hecho, se prevé que aproximadamente el 5 % del capital restante de Natac pueda sumarse a la operación, de tal forma que pueda llegar a aportarse el 100 % de Natac a IFFE Futura.
Las nuevas acciones de IFFE Futura se emitirán a razón de 0,675 euros por acción en ambas ampliaciones (la no dineraria y la dineraria), que se someterán a votación en la próxima junta de accionistas.
Una vez cerrada la operación se amortizará deuda del grupo Natac por importe aproximado de 60 millones con el objetivo de fortalecer su balance de cara al futuro crecimiento de la nueva compañía y se emitirán 10 millones de nueva deuda, lo que situará en cerca de 50 millones la deuda financiera neta del grupo resultante.
Tras la operación, los accionistas de Natac se convertirán en los socios de referencia del nuevo grupo combinado siendo titulares de cerca del 71,8 % de los títulos de IFFE Futura, mientras que los actuales accionistas de IFFE Futura tendrán un 8,9 %.
Por su parte, los nuevos inversores que acudan a la ampliación de capital dineraria serán titulares de un 19,2 %.
CREAR UN ÚNICO GRUPO EMPRESARIAL
La operación busca crear un único grupo empresarial cotizado en el sector de los suplementos alimenticios, productos farmacéuticos e ingredientes saludables, con una amplia cartera de productos basada en extractos de diferentes plantas y omega 3.
El nuevo grupo dispone de tres fábricas (la de IFFE Biotech en A Coruña, y las dos de Natac en Cáceres y Córdoba) y tendrá su sede y servicios centrales en Madrid. IFFE Biotech, por su parte, mantendrá su sede social en A Coruña.
Con esta transacción buscan maximizar el potencial de ingresos, optimizar los costes e impulsar el crecimiento gracias a ventajas competitivas.