Novelis inicia una gira promocional para la oferta pública inicial de 45 millones de acciones a un precio de entre 18 y 21 dólares cada una

NovelisInc. ha anunciado hoy el inicio de una gira promocional para la primera venta de sus acciones al público (OPV) de 45.000.000 de sus acciones ordinarias, propiedad del único propietario de Novelis (una filial propiedad en su totalidad de Hindalco Industries Limited). Novelis prevé que el propietario que venda las acciones ofrecerá a los suscriptores una opción de compra de hasta 6.750.000 acciones ordinarias adicionales para hacer frente a cualquier exceso de demanda, durante los 30 días siguientes a la fecha de emisión del prospecto final. La horquilla de precios prevista para cada acción ordinaria en la OPI se sitúa actualmente entre 18,00 y 21,00 dólares. Novelis ha presentado una solicitud para registrar sus acciones ordinarias en la Bolsa de Nueva York con el símbolo "NVL".

Novelis no recibirá nada del dinero de la venta de acciones ordinarias por su único propietario.

Una vez concluida la OPI, una filial propiedad al 100% de Hindalco conservará 555.000.000 acciones ordinarias de Novelis, que constituirán el 92,5% del total de acciones ordinarias emitidas de Novelis (o el 91,4% si los suscriptores utilizan plenamente su opción para hacer frente al exceso de demanda).

Morgan Stanley , BofA Securities y Citigroup actúan como principales gestores de la oferta, y Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities, Deutsche Bank (ETR:DBKGn) Securities y BMO Capital Markets también actúan como gestores. BNP (EPA:BNPP) PARIBAS, Academy Securities, Credit Agricole (EPA:CAGR) CIB, PNC Capital Markets LLC y SMBC Nikko participan como cogestores de la oferta.

Se ha presentado a la Securities and Exchange Commission una declaración de registro de estos valores, pero aún no ha entrado en vigor. Estos valores no pueden venderse, ni pueden aceptarse ofertas de compra, hasta que la declaración de registro sea oficialmente efectiva. La OPV se lleva a cabo exclusivamente mediante un folleto. El folleto preliminar de la OPV puede solicitarse a: Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, phone: 1-866-718-1649, correo electrónico: prospectus@morganstanley.com; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attention: Prospectus Department, o por correo electrónico a dg.prospectus_requests@bofa.com; o Citigroup, a la atención de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, teléfono: 800-831-9146.

Este anuncio no representa una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. Cualquier oferta, solicitud de oferta de compra o venta de valores cumplirá los requisitos de registro establecidos en la Ley de Valores de 1933, en su versión revisada (la "Ley de Valores").

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