Gauzy Ltd. (Nasdaq: GAUZ) ha anunciado hoy el establecimiento de su venta pública inicial de 4.411.765 de sus acciones ordinarias a un precio fijo de 17,00 dólares por acción, lo que supone una recaudación total de 75 millones de dólares, antes de restar los honorarios de los colocadores y otros gastos relacionados con la oferta. Además, la Sociedad ha concedido a los aseguradores el derecho, durante un período de 30 días, a comprar a Gauzy hasta 661.765 acciones ordinarias adicionales al precio fijo, con deducción de las comisiones de aseguramiento y otros costes relacionados.
Está previsto que las acciones ordinarias de Gauzy empiecen a cotizar en el Nasdaq Global Market con el símbolo "GAUZ" el 6 de junio de 2024. La finalización de la venta de acciones está prevista para el 7 de junio de 2024 o alrededor de esa fecha, suponiendo que se cumplan todos los procedimientos estándar para el cierre.
La empresa tiene previsto destinar los ingresos netos de esta venta de acciones a la adquisición de equipos y materiales necesarios para aumentar su capacidad de producción, la financiación de la investigación y el desarrollo, los gastos de publicidad y actividades de marketing, el pago de un segundo pago previsto para una adquisición anterior, los fondos operativos, que incluyen los pagos de primas a ejecutivos, personal y consultores que vencen tras la finalización de esta venta de acciones, y otras necesidades generales de la empresa.
Barclays es el principal gestor de la venta de acciones. TD Cowen y Stifel actúan como gestores de la oferta. B. Riley Securities desempeña una función de apoyo como gestor de la oferta. Beech Hill Securities actúa como gestor asociado de la oferta.
La venta de acciones se realiza exclusivamente a través de un documento jurídico formal denominado folleto. Pueden solicitarse copias del folleto final, cuando esté disponible, relativo a esta venta de acciones a: Barclays Capital Inc, a través de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, correo electrónico: barclaysprospectus@broadridge.com, teléfono: 888-603-5847; TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017, por teléfono al (855) 495-9846, o por correo electrónico a TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com; Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, dirigido al Syndicate department, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104, por teléfono al (415) 364-2720, o por correo electrónico a syndprospectus@stifel.com; B. Riley Securities, Inc, dirigido al Prospectus Department, 1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, Virginia 22209; Teléfono: (703) 312-9580, o por correo electrónico a prospectuses@brileyfin.com o Beech Hill Securities, Inc., 880 Third Ave, 16th Floor, New York, NY 10022.
Se ha presentado a la U.S. Securities and Exchange Commission (la "SEC") una declaración legal en el formulario F-1 (expediente n.º 333-278675) relativa a la venta de acciones ordinarias. Esta venta de acciones se está llevando a cabo exclusivamente a través de un prospecto que forma parte de las declaraciones legales relacionadas con estas acciones ordinarias. Se presentará un folleto definitivo relativo a la venta de acciones, que estará disponible en el sitio web de la SEC https://www.sec.gov/.
Este comunicado de prensa no es una oferta de venta ni una solicitud de compra de valores. Tampoco es una llamada a la venta o una solicitud de ofertas de compra en ninguna jurisdicción en la que dicha llamada o solicitud sea contraria a la ley antes del registro o aprobación en virtud de la legislación sobre valores de dicha jurisdicción.
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