Rubrik, empresa especializada en seguridad de datos basada en la nube y tecnología de software como servicio, inició sus actos promocionales de oferta pública inicial a principios de esta semana y se prevé que comience a cotizar en bolsa como entidad cotizada este mes.
He aquí cinco puntos clave a tener en cuenta:
- Fecha de la OPV de RBRK - Está previsto que Rubrik comience a cotizar en la Bolsa de Nueva York el jueves 25 de abril, con el símbolo RBRK. Normalmente, los nuevos valores que entran en el mercado bursátil comienzan a cotizar en el horario comprendido entre las 10.00 y las 14.00, hora de la costa este.
- Acciones ofrecidas - Rubrik tiene previsto ofrecer 23 millones de acciones a los inversores. Además, RBRK tiene previsto emitir pagarés senior por valor de 450 millones de dólares. Existe una opción para que los suscriptores adquieran acciones adicionales, conocida como opción de sobreasignación, que asciende al 15%, lo que equivale aproximadamente a 3,45 millones de acciones.
- Valoración - La horquilla de precios de la oferta pública inicial de RBRK se sitúa entre 28 y 31 dólares por acción, lo que sugiere una capitalización bursátil total de entre 5.300 y 5.870 millones de dólares.
- Ingresos recaudados - A través de su oferta pública inicial, la empresa pretende recaudar aproximadamente 713 millones de dólares.
- Suscriptores: Goldman Sachs es el principal suscriptor de la oferta pública inicial de Rubrik. Barclays, Citigroup, Wells Fargo y otras 11 instituciones financieras también participan como colocadores.
En una reciente comunicación con clientes, los analistas indicaron que perciben un importante potencial para Rubrik en el ámbito de la inteligencia artificial generativa.
"La adopción generalizada de la inteligencia artificial generativa por parte de las empresas pone de relieve la creciente necesidad de que las organizaciones salvaguarden la información sensible y de propiedad de la exposición a grandes modelos lingüísticos y protejan los datos utilizados por la inteligencia artificial generativa de las ciberamenazas avanzadas", declaró la firma. "En cuanto a la estrategia de negocio a largo plazo, el enfoque de Rubrik es coherente con lo que se ve comúnmente en las empresas de Software como Servicio, con Rubrik necesitando centrarse ampliamente en la eficiencia de ventas y marketing."
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