MADRID, 20 jul (Reuters) -La empresa española de energías renovables Opdenergy podría estar valorada entre 703 millones de euros (718 millones de dólares) y 719 millones de euros después de que la orientación del precio se redujera hacia la parte inferior del rango indicado el miércoles.
Opdenergy, que explota parques solares en Europa y América Latina, será el primer debut en bolsa en el mercado español este año y llega en un momento en que la sequía sin precedentes de salidas a bolsa en Estados Unidos y Europa ha supuesto un revés para los mayores bancos de inversión del mundo.
El precio previsto para la salida a bolsa de Opdenergy se ha reducido a entre 4,75 euros (4,84 dólares) y 4,90 euros por acción, frente a la previsión inicial de entre 4,75 euros y 5,4 euros, según ha informado el joint bookrunner Société Générale (EPA:SOGN).
La empresa espera recaudar 200 millones de euros para financiar su plan de negocio de aquí a 2025, después de haber desechado un intento de salida a bolsa el año pasado debido a la volatilidad de los valores de energía verde.
Los libros de órdenes se abrieron el 14 de julio y se cubrieron el 15 de julio. El precio final se fijará el jueves y se espera que la cotización comience en la bolsa de Madrid al día siguiente.
Los actuales accionistas no venderán sus acciones, sino que Opdenergy ofrecerá nuevas acciones equivalentes a un 27,12% de la empresa. Una opción denominada 'green shoe' le da la posibilidad de aumentar esta cifra en un 10% hasta el 29,83%.
La horquilla de precios indicada inicialmente valora la empresa en hasta 772 millones de euros, teniendo en cuenta 105,9 millones de acciones existentes y 39,4 millones de acciones nuevas.
Para determinar el valor de la empresa, los inversores se fijan en las empresas españolas de energías renovables Solaria (BME:SLRS) y Grenergy Renovables como principales competidores de Opdenergy, según una fuente familiarizada con el asunto.
La confianza de los inversores se ha visto favorecida por el aumento de la ampliación de capital de Grenergy Renovables el mes pasado, que pasó de 80 millones de euros a 90 millones, dijo la fuente, aunque el mal comportamiento de las acciones de Industrie De Nora, que ha salido a bolsa recientemente, también está en la mente de los inversores.
Las acciones de De Nora han cotizado sistemáticamente por debajo de su precio de salida a bolsa desde que la empresa debutó en Milán el 30 de junio, a pesar de haber fijado su precio en la parte inferior de su propio rango de precios de salida a bolsa.
(1 dólar = 0,9812 euros)
(Información de Lucy Raitano y Jesús Aguado; información adicional de Emma Pinedo; edición de David Evans, Kirsten Donovan; traducción de Darío Fernández y Flora Gómez)