CINCINNATI - Paycor HCM , Inc. (NASDAQ: NASDAQ:PYCR), destacado proveedor de software de gestión de capital humano, ha anunciado el precio de una oferta pública de 8 millones de acciones por parte de fondos de inversión asesorados por Apax Partners LLP. Las acciones tienen un precio de 20,15 dólares cada una, y se espera que la transacción se cierre el 11 de marzo de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
La oferta comprende acciones en poder de dos entidades: 5.651.106 acciones de Pride Feeder, LP, y 2.348.894 acciones de AIX Pride Syndication L.P. Ambos accionistas vendedores están gestionados por fondos asesorados por Apax Partners LLP. Paycor no recibirá ingresos de la venta de acciones, pero incurrirá en los costes asociados a la venta, excluidos los descuentos y comisiones de suscripción. Goldman Sachs & Co. LLC es el asegurador de la oferta.
Además, Pride Aggregator, LP tiene previsto distribuir 11.038.476 acciones ordinarias de Paycor a sus socios comanditarios antes del cierre de la oferta. De estas, 8 millones de acciones están incluidas en la oferta actual, 2.517.635 acciones estarán sujetas a un periodo de bloqueo de 30 días y 520.841 acciones se distribuirán a aproximadamente 80 socios comanditarios que no están sujetos a bloqueos.
La oferta se realiza a través de la declaración de registro de Paycor en el formulario S-3, que ha sido presentada y declarada efectiva por la Securities and Exchange Commission (SEC). Los posibles inversores pueden acceder al folleto y a los documentos relacionados en el sitio web de la SEC o a través de Goldman Sachs & Co. LLC.
Este anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, y las ventas no se realizarán en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación con arreglo a la legislación sobre valores de dicha jurisdicción.
Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa reflejan las intenciones actuales de Paycor en relación con la oferta, pero están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran. Paycor no se compromete a actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva.
La plataforma HCM de Paycor está diseñada para modernizar todos los aspectos de la gestión de personas y cuenta con la confianza de más de 30.000 clientes. La empresa hace hincapié en proporcionar una plataforma de RRHH unificada con una integración sencilla, análisis sólidos, herramientas de desarrollo del talento y tecnología adaptada a las necesidades específicas del sector.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Paycor HCM, Inc.
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