PHOENIX - Pinnacle West Capital Corp. (NYSE: NYSE:PNW), el holding energético con sede en Phoenix, ha anunciado una oferta pública registrada de 650 millones de dólares de sus acciones ordinarias. La empresa también ha ofrecido a los suscriptores una opción de compra de 97,5 millones de dólares adicionales en acciones. Esta operación, supeditada a las condiciones del mercado, implica acuerdos de venta a plazo con importantes instituciones financieras.
Entre los suscriptores de la oferta figuran Barclays, Citigroup, Mizuho y Wells Fargo Securities. Podrán vender las acciones ordinarias en la Bolsa de Nueva York, en mercados extrabursátiles, mediante transacciones negociadas o a precios relacionados con el mercado vigente.
Pinnacle West tiene previsto celebrar acuerdos de venta a plazo con Mizuho Markets Americas LLC y Wells Fargo Bank, National Association. En virtud de estos acuerdos, la empresa se comprometerá a vender acciones suyas a los compradores a plazo a un precio inicial de venta a plazo por acción, sujeto a ajustes. Se espera que los vendedores a plazo tomen prestadas y vendan a los suscriptores unos 650 millones de dólares de acciones ordinarias de Pinnacle West.
La liquidación de estos acuerdos de venta a plazo está prevista para el 4 de septiembre de 2025. Pinnacle West puede optar por la liquidación física, la liquidación en efectivo o la liquidación neta de acciones, en función de determinadas condiciones. Inicialmente, Pinnacle West no recibirá ningún producto de la venta de acciones por parte de los vendedores a plazo a los suscriptores. Si la empresa opta por la liquidación física, espera invertir los ingresos netos en su principal filial, Arizona Public Service Company, para gastos de capital y fines corporativos generales.
La oferta forma parte de una declaración de registro presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC). Se presentará a la SEC un suplemento de prospecto preliminar relacionado con la oferta, que estará disponible en su sitio web.
Pinnacle West, con unos activos consolidados de casi 25.000 millones de dólares, opera principalmente a través de Arizona Public Service, suministrando electricidad a unos 1,4 millones de hogares y empresas de Arizona. Las declaraciones prospectivas de la empresa sugieren cautela, ya que los resultados reales pueden diferir de las expectativas actuales debido a diversos factores.
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