El miércoles, Piper Sandler ajustó su perspectiva sobre Jazz Pharmaceuticals (NASDAQ:JAZZ), aumentando el precio objetivo de la acción a 188 dólares desde 171 dólares, al tiempo que mantenía una calificación de Sobreponderar. Esta revisión se produce tras el reciente evento virtual de I+D de Jazz Pharmaceuticals, que se centró en su tratamiento experimental contra el cáncer, el zanidatamab (zani™), y su aplicación en diversas neoplasias malignas de tumores sólidos.
El desarrollo de zanidatamab por parte de la empresa incluye su uso en el carcinoma del tracto biliar (BTC) y el adenocarcinoma gastroesofágico (GEA) de primera línea, con datos de supervivencia libre de progresión (SLP) de fase III de primera línea previstos para finales de 2024.
Además, Jazz Pharmaceuticals tiene previsto iniciar un estudio de fase III en el segundo semestre de 2024 dirigido a pacientes con cáncer de mama metastásico avanzado que no hayan respondido a tratamientos con trastuzumab/deruxtecan (T-DXd).
El análisis de Piper Sandler indica que el modelo financiero actual sólo tiene en cuenta el potencial del zanidatamab en BTC. Sin embargo, la firma sugiere que el valor del fármaco podría extenderse más allá de esta única aplicación. La reiteración de la calificación de sobreponderar y el aumento del precio objetivo reflejan el reconocimiento por parte de la empresa del potencial de zani™ para contribuir a la cartera de Jazz Pharmaceuticals, sobre todo teniendo en cuenta las sólidas perspectivas de generación de efectivo de la empresa.
Las acciones de Jazz Pharmaceuticals cotizan actualmente a un valor de empresa respecto a los beneficios estimados para 2024 antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EV/2024E EBITDA) de aproximadamente 6 veces. La postura de Piper Sandler implica que el mercado puede estar infravalorando las oportunidades de crecimiento de la empresa, en particular las asociadas al zanidatamab, más allá de la indicación BTC.
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