Madrid, 16 ene (.).- El Consejo de Administración de Promotora de Informaciones S.A. (PRISA) ha aprobado esta noche un acuerdo con la mayoría de sus acreedores financieros para refinanciar su deuda, según un comunicado del grupo remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Según la nota, el pacto incluye la extensión del vencimiento de la deuda hasta noviembre y diciembre de 2022, lo que implica una ampliación de cinco años en la vigencia de su deuda a partir de hoy.
El calendario de pagos "no prevé amortizaciones obligatorias durante los primeros tres años desde hoy, hasta diciembre de 2020, con un calendario de repago posterior ajustado a la generación de caja esperada de los negocios del grupo PRISA" indica el hecho relevante.
El acuerdo contempla un primer desembolso de 450 millones de euros "a realizar con los fondos obtenidos de la ampliación de capital", aprobada por la Junta General del 15 de noviembre de 2017, a efectuar en el momento de la entrada en vigor de la refinanciación.
El plan ha sido suscrito por "una mayoría suficiente" de acreedores financieros, informa PRISA a la CNMV, en cada uno de sus tramos, y será objeto de desarrollo en los contratos de modificación de la deuda.
El acuerdo de refinanciación de su deuda, que entrará en vigor no más tarde del 30 de junio de 2018, está condicionado a que PRISA ejecute el aumento de capital por 450 millones de euros aprobado en noviembre del año pasado.