(Actualiza la noticia EC3343 con datos al cierre de la bolsa)
Madrid, 13 mar (.).- El grupo Prisa (BME:PRS) ha perdido un 0,3 % en bolsa en una sesión volátil para sus acciones, después de que anunciara este martes que emitirá obligaciones subordinadas obligatoriamente convertibles por un valor nominal de 100 millones de euros, con las que pretende rebajar las cargas de su deuda.
Los títulos de Prisa han cerrado en 0,336 euros, a pesar de que durante la jornada han fluctuado continuamente entre las pérdidas y las ganancias. Las acciones han llegado a subir casi un 7 % y a bajar cerca del 1 %.
En el acumulado del año, el grupo gana el 15,86 %.
El martes, el consejo de administración de Prisa anunció un acuerdo para emitir obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones de nueva emisión por un importe nominal máximo de hasta 99,99 millones de euros y un interés anual del 1 %.
Con esta operación, se emitirán y pondrán en circulación hasta 270.270 obligaciones de 370 euros de valor nominal cada una.
La finalidad de la emisión es que la sociedad obtenga fondos para repagar anticipadamente en efectivo un importe de entre 40 millones y 50 millones de euros del tramo de la deuda financiera sindicada de Prisa que mayor gasto financiero por intereses supone.
Por otro lado, Prisa tiene la intención de destinar parte de los fondos obtenidos a impulsar oportunidades de crecimiento de sus unidades de negocio en caso de que la emisión se suscriba por un importe nominal superior a 50 millones.