R1 RCM (RCM) experimentó un aumento del 9% en el precio de sus acciones en las operaciones previas a la comercialización del jueves después de que la empresa especializada en la gestión del ciclo de ingresos anunciara que ha llegado a un acuerdo para ser adquirida por TowerBrook Capital Partners y Clayton, Dubilier & Rice a un precio de 14,30 dólares por cada acción.
El acuerdo sitúa el valor de R1 RCM en aproximadamente 8 900 millones de dólares.
El precio ofrecido por cada acción es un 29% superior al precio de las acciones de R1 RCM al cierre de mercado del 23 de febrero, que fue el último día de cotización antes de que New Mountain Capital hiciera pública su propuesta preliminar de adquisición de la empresa.
La transacción ha sido aprobada sin oposición por un comité especialmente designado por el Consejo de Administración de R1, compuesto en su totalidad por miembros independientes.
Este Comité Especial, creado el 11 de marzo de 2024 para estudiar diversas opciones estratégicas, dirigió las negociaciones de la operación con la ayuda de asesores jurídicos y financieros externos. Tras recibir una recomendación del Comité Especial, el Consejo de Administración de R1 en pleno refrendó la transacción.
"TowerBrook ha sido un inversor y socio dedicado a largo plazo para R1 y se alinea con nuestro objetivo de ser la plataforma de automatización preferida para los proveedores de atención sanitaria", dijo Lee Rivas, Consejero Delegado de R1.
"Nuestro acuerdo demuestra la confianza de TowerBrook y CD&R en nuestro equipo y en el alcance, la tecnología y el valor incomparables que ofrecemos. Estamos seguros de que este acuerdo es la dirección más ventajosa para R1 y ofrece un precio justo a nuestros accionistas que reconoce el estatus de la compañía como el principal proveedor de servicios tecnológicos para nuestros clientes."
Una vez concluida la operación, R1 pasará a ser una empresa privada y sus acciones dejarán de cotizar en el Nasdaq.
Se prevé que la operación concluya a finales de año, siempre que se cumplan las condiciones habituales, como la aprobación de los accionistas y las autoridades reguladoras. La financiación de esta adquisición procederá de una combinación de compromisos de deuda y capital de fondos de inversión relacionados con TowerBrook y CD&R.
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