El martes, RBC Capital Markets ajustó sus perspectivas financieras para Pliant Therapeutics (NASDAQ: PLRX), aumentando el precio objetivo a 54 dólares desde los 50 dólares anteriores, al tiempo que mantiene una calificación de Outperform sobre las acciones de la compañía.
La revisión refleja una valoración más optimista del potencial de mercado del principal fármaco de la empresa, en particular para el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática (FPI).
El análisis de la empresa indica que la oportunidad de mercado para el fármaco principal de Pliant en la FPI podría alcanzar los 3.000 millones de dólares en el pico de ventas. Esta cifra duplica las estimaciones anteriores y tiene en cuenta un índice de penetración conservador en la población de pacientes existente y su posible uso en terapias combinadas.
La reevaluación se produce en medio de debates sobre los datos del fármaco y la vía reglamentaria para la colangitis esclerosante primaria (CEP), una indicación que ha dominado la atención de los inversores este año.
RBC Capital sugiere que los inversores pueden haber pasado por alto la importancia de las perspectivas del fármaco en la FPI, un área en la que se considera que tiene menos riesgos y una vía clara de registro.
La empresa anticipa que los próximos datos del PSC de 24 semanas, cuya publicación está prevista para mediados de año, podrían corroborar aún más el perfil de seguridad del fármaco, lo que también sería beneficioso para su uso en la FPI.
RBC Capital reconoce que los plazos de desarrollo de los tratamientos de la FPI son más largos, por lo que puede haber menos catalizadores a corto plazo. Sin embargo, la empresa cree que el importante potencial de ventas en el mercado de la FPI podría hacer de Pliant Therapeutics un objetivo atractivo para la adquisición.
En consecuencia, RBC Capital ha elevado sus estimaciones de ventas a largo plazo para la empresa, reiterando su recomendación a los inversores de comprar acciones.
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