NASHVILLE, Tennessee - Revance Therapeutics, Inc. (NASDAQ: RVNC), empresa biotecnológica especializada en productos estéticos y terapéuticos, ha anunciado una oferta pública suscrita de 16 millones de acciones a un precio de 6,25 dólares cada una.
Se espera que la oferta recaude 100 millones de dólares brutos antes de deducir los descuentos de suscripción, comisiones y otros gastos. La empresa prevé cerrar la oferta alrededor del 6 de marzo de 2024, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales.
Los ingresos netos de la venta se destinarán a la ampliación de la cartera de productos estéticos de Revance, que incluye DAXXIFY® inyectable y la colección RHA® de rellenos dérmicos. Además, los fondos se destinarán a la introducción de DAXXIFY® en mercados terapéuticos, así como a fines corporativos generales, capital circulante e investigación y desarrollo.
Barclays actúa como único gestor de la oferta, que se lleva a cabo en virtud de una declaración de registro automático presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) el 14 de noviembre de 2023.
La documentación pertinente, incluido un suplemento de folleto preliminar y el folleto adjunto, está disponible en el sitio web de la SEC. Las versiones finales de estos documentos se presentarán ante la SEC y podrán obtenerse de Barclays Capital Inc. cuando estén disponibles.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, y no habrá venta de estos valores en jurisdicciones en las que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación con arreglo a la legislación sobre valores de cualquiera de dichas jurisdicciones.
La cartera de productos de Revance incluye DAXXIFY® (DaxibotulinumtoxinA-lanm) inyectable y la colección RHA® de rellenos dérmicos en EE.UU. La empresa también se ha asociado con Viatris Inc. para desarrollar un biosimilar de la onabotulinumtoxinA inyectable y con Shanghai Fosun Pharmaceutical para la comercialización de DAXXIFY® en China.
Se advierte a los inversores que tengan en cuenta los riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran de los previstos en las declaraciones prospectivas, como la capacidad de satisfacer las condiciones de cierre de la oferta y el impacto de factores económicos y políticos más amplios.
Estas declaraciones cautelares se ajustan a la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.