United Parcel Service (NYSE:UPS) anunció el domingo que venderá su unidad de negocio Coyote Logistics a RXO (RXO) por 1.025 millones de dólares.
Las acciones de RXO experimentaron un aumento de más del 14% en las operaciones previas a la comercialización del lunes.
Según el comunicado de RXO, la compra se financiará mediante una combinación de capital y deuda. Esto incluye una inversión de capital de 300 millones de dólares de MFN Partners y una inversión de capital de 250 millones de dólares de Orbis Investments.
"Vender nuestro negocio de Coyote Logistics nos permite concentrarnos más en nuestras operaciones principales", declaró la consejera delegada de UPS, Carol Tome.
Tras el anuncio, los analistas de Morgan Stanley mantuvieron su recomendación positiva de "Comprar" para las acciones de RXO en un informe.
"Creemos que la adquisición contribuirá inmediatamente al EBITDA ajustado (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) y al BPA (beneficios por acción) de RXO. Consideramos que el múltiplo del precio de compra de 12 veces el EBITDA estimado para 2023 antes de las sinergias de ahorro de costes es especialmente favorable, sobre todo teniendo en cuenta el actual punto bajo del ciclo económico", comentaron los analistas.
"Vemos la adquisición como un aumento significativo del tamaño del negocio de RXO, convirtiendo a la RXO post-fusión en la tercera mayor firma de corretaje de carga en América del Norte", continuaron.
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