Madrid, 22 jul (.).- Sacyr (BME:SCYR) ha firmado un préstamo sindicado con catorce entidades financieras para refinanciar 355 millones de euros de deuda corporativa, principalmente de líneas bancarias que el grupo firmó durante los primeros meses de la pandemia.
La operación alarga los vencimientos de la deuda y simplifica la estructura de capital a largo plazo de la compañía, en un momento caracterizado por la alta volatilidad de los mercados financieros.
Sacyr señala, en un comunicado, que esta operación es compatible con el compromiso asumido en su Plan Estratégico respecto a la reducción de la deuda corporativa, que a marzo de 2022 era de 798 millones de euros.
La operación se produce apenas unas semanas después de la venta de toda la participación de Sacyr en Repsol (BME:REP), lo que refrenda el foco de la compañía en los negocios concesionales, que son el centro de su actividad y su vector de crecimiento para los próximos años.
La refinanciación cuenta con dos tramos, de 280 millones en formato préstamo y con vencimiento a cinco años, y un segundo tramo de 75 millones de euros como línea de liquidez y con vencimiento a tres años, con posibilidad de prórroga por hasta dos años adicionales.
La operación ha sido liderada por el Santander (BME:SAN) y Société Générale (EPA:SOGN) como Bancos Coordinadores, Bookrunners y MLAs y ha contado con el apoyo como bancos destacados del ICO, Deutsche Bank (ETR:DBKGn), BBVA (BME:BBVA), CaixaBank (BME:CABK), JP Morgan (NYSE:JPM) y Banco Sabadell (BME:SABE).