Los analistas de Citi han comenzado a cubrir de nuevo a Broadcom (NASDAQ:AVGO), dándole una recomendación de Comprar y fijando un precio objetivo de 1.100 dólares en un informe del lunes. Mencionaron que los efectos positivos de la inteligencia artificial están equilibrando el actual declive de la industria de semiconductores.
Los analistas de Citi también señalaron la solidez de las principales operaciones de la empresa, así como los beneficios financieros procedentes de la adquisición de VMware, como razones adicionales que contribuirán a un aumento del precio de las acciones de la empresa.
"Los ingresos del cuarto trimestre de 2023 de 9.300 millones de dólares (un aumento del 5% respecto al trimestre anterior) superaron la previsión media del mercado de 9.270 millones de dólares (un aumento del 4% respecto al trimestre anterior), debido al fuerte rendimiento de su división de equipos de red (que representó el 27% de las ventas del año fiscal 2023)", aclaran los analistas de Citi.
En cuanto a la inteligencia artificial, Citi opina que la demanda en este ámbito está compensando la ralentización del sector de los semiconductores. El banco prevé que los ingresos procedentes de los sistemas de inteligencia artificial pasen de 4.000 millones de dólares en el ejercicio 2023 a más de 8.000 millones en el ejercicio 2024.
Además, Citi prevé que la compra de VMware contribuirá positivamente a los beneficios por acción (BPA) de Broadcom para el año fiscal 2025 en más de un 30%.
"Broadcom prevé que el negocio de VMware (que representará el 14% de las ventas del año fiscal 2024) se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesto de dos dígitos. Estimamos que VMware podría añadir 12,50 dólares al BPA del año fiscal 2025 de Broadcom, lo que supondría un incremento del 34%", añadió el banco. "Esperamos que Broadcom alcance en última instancia un margen bruto del 78% y un margen operativo del 58%, lo que resultaría en un BPA máximo de 60,00 dólares".
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