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Semana intensa: 'No te dejes llevar por el FOMO', dice este experto; cómo operar

Publicado 04.03.2024, 09:27
Actualizado 04.03.2024, 09:27
© Reuters.

Investing.com - Comienza una semana intensa para los mercados financieros en cuanto a datos macro se refiere con los índices europeos mixtos -Ibex 35, CAC 40, DAX...-.

"Los principales mercados de valores globales cerraron el mes de febrero en zona de máximos, gracias principalmente a las acciones de grandes tecnológicas y de inteligencia artificial, impulsando un 5,2% al S&P 500 y superando los 5.100 puntos. Los menores índices de inflación en EE.UU. y Europa proporcionaron alivio a las acciones y bonos, junto con el Gobierno de EE.UU. evitando un cierre administrativo", explica Javier Molina, analista senior de mercados para eToro.

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"Marzo empieza con el foco puesto en las reuniones sobre inflación y tipos de interés, con una temporada de ganancias finalizada y la aún pesada agenda política. En ese sentido, el mercado descuenta un positivo 2024 respaldado por ganancias medias por encima del 10% o más y recortes de tasas de interés globales en la segunda mitad del año para impulsar rendimientos más amplios", añade este experto.

"Todo parece indicar que los inversores ya dan por hecho que los bancos centrales no comenzarán a reducir sus tipos de interés oficiales, como pronto, hasta junio, y que lo harán muchas menos veces de lo que descontaban los mercados al inicio del presente ejercicio", coinciden en Link Securities.

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Detrás de esta importante recalibración de las expectativas de tipos por parte de los mercados hay tres razones, según estos analistas:

  • Que la inflación, si bien ha continuado ralentizándose, lo está empezando a hacer algo más pausadamente de lo esperado; así, lo que se ha catalogado como “última milla” hasta alcanzar el objetivo del 2% establecido por los bancos centrales parece que va a ser más complicada de superar de lo en un principio estimado.
  • Las economías europeas y la estadounidense se están comportando mejor de lo anticipado por los analistas, si bien la segunda se está mostrando mucho más sólida que las primeras.
  • Los mercados laborales, tanto en Europa como en EEUU, siguen muy sólidos, con las tasas de desempleo, como se pudo comprobar el viernes en la Eurozona, marcando mínimos históricos o situándose muy cerca de ellos, lo que siempre es “una amenaza” inflacionista, vía el incremento de los salarios. En este sentido, señalar que la reacción de los mercados de bonos a la mencionada recalibración de expectativas de tipos sí que ha sido negativa y que, a pesar del significativo repunte de sus rendimientos, las bolsas han sido capaces de seguir subiendo.

"Aunque creemos que el binomio rentabilidad riesgo continúa siendo atractivo en un entorno de mejora del ciclo económico y donde los tipos deberían haber hecho techo, creemos que existen varios factores de riesgo que podrían determinar mejores puntos de entrada en las bolsas", señalan en Renta 4 (BME:RTA4). Entre ellos, en la gestora destacan 3:

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  • Ajuste adicional de expectativas de recortes de tipos por parte del mercado, en función de cómo evolucionen los datos macro.
  • Riesgos geopolíticos con implicaciones alcistas en inflación (situación en Oriente Próximo, Mar Rojo.
  • CRE (commercial real estate) en EEUU.

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