Serve Robotics fija el precio de su oferta de 10 millones de acciones en 4 dólares por acción y pasa a cotizar en el Nasdaq

ServeRobotics Inc. (SERV), destacada empresa especializada en el reparto autónomo a domicilio, ha hecho público hoy el coste de su venta pública suscrita de 10.000.000 de acciones ordinarias a un precio al público de 4 dólares por acción, lo que supone unos ingresos brutos totales de 40 millones de dólares, antes de restar los descuentos de los suscriptores y los costes asociados a la venta. La venta incluye una inversión de uno de los principales accionistas y aliados comerciales de Serve, Postmates, LLC, una filial propiedad al cien por cien de Uber Technologies (NYSE:UBER) Inc (UBER).

Además, Serve ha proporcionado a Aegis Capital Corp. ("Aegis") una opción de 45 días para adquirir 1.500.000 acciones ordinarias adicionales, lo que supone el 15% de las acciones vendidas en la venta, para cubrir potencialmente cualquier exceso de asignaciones. Si Aegis utiliza esta opción en su totalidad, se prevé que los ingresos brutos totales de la venta, incluido el exceso de asignación, ascenderán a unos 46 millones de dólares antes de deducir los descuentos de los suscriptores, las comisiones y los costes relacionados con la venta. Se prevé que la venta finalice en torno al 22 de abril de 2024, siempre que se cumplan las condiciones de finalización habituales.

Serve tiene la intención de destinar los ingresos netos de la venta a financiar la investigación y el desarrollo de futuras versiones de los robots de Serve, los procesos de producción, la expansión a nuevas regiones geográficas y para fondos operativos y otras necesidades empresariales generales.

Serve también ha declarado que, en asociación con la venta, sus acciones ordinarias han sido autorizadas a cotizar y comenzarán a cotizar en el Nasdaq Capital Market con el ticker "SERV" a partir del 18 de abril de 2024. Serve cotizaba anteriormente en el OTCQB® Venture Market con el ticker "SBOT" y dejará de hacerlo en esa plataforma".

Aegis Capital Corp. ha sido designado coordinador principal exclusivo de la venta. Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP actúa como asesor jurídico de la empresa. Sichenzia Ross Ference Carmel LL P actúa como asesor jurídico de Aegis Capital Corp.

Una declaración de registro en el formulario S-1 (nº 333-277809) relativa a los valores que se venden en esta venta ha sido declarada efectiva por la Securities and Exchange Commission (la"SEC") el 17 de abril de 2024. La venta se realiza exclusivamente a través de un folleto. Pueden obtenerse copias del folleto definitivo, cuando sean accesibles, en el sitio web de la SEC, www.sec.gov, o dirigiéndose a Aegis Capital Corp., Syndicate Department, 1345 Avenue of the Americas, 27th Floor, New York, NY 10105, por correo electrónico a syndicate@aegiscap.com, o por teléfono al (212) 813-1010.

Este anuncio no constituye una oferta de venta ni una llamada a una oferta de compra, ni se venderán estos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, llamada a la compra o venta sea contraria a la ley antes del registro o aprobación en virtud de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.

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