Por Jörn Poltz y Douglas Busvine
MÚNICH/BERLIN, 3 ago (Reuters) - El grupo de servicios sanitarios alemán Siemens Healthineers (DE:SHLG) anunció el domingo la adquisición de la estadounidense Varian Medical Systems Inc (NYSE:VAR) por 16.400 millones de dólares a través de un acuerdo con que pretende crear un líder mundial en soluciones para el tratamiento del cáncer.
La operación es el primer gran movimiento de crecimiento de Healthineers desde que se segregara de Siemens y saliera a bolsa en 2018, como parte de la reestructuración en la multinacional alemana, que está llevando a cabo una reorganización a gran escala a fin de crear espacio para que sus filiales realicen sus propias operaciones.
Siemens, que mantendrá el control sobre Healthineers, proporcionará financiación puente para la transacción, que se financiará en parte con una ampliación de capital en la sociedad de tecnología médica a finales de este año.
En virtud del acuerdo alcanzado, Healthineers adquirirá todas las acciones de Varian a un precio de 177,50 dólares en efectivo cada una, lo que representa una prima del 24% sobre el precio de cierre de la empresa estadounidense el viernes y un 42% por encima de media ponderada de los últimos 30 días.
"Con esta adquisición, estamos fortaleciendo significativamente nuestra posición —además de la cardiología y la neurología— en el campo de la oncología", dijo el director financiero, Jochen Schmitz, en una entrevista con Reuters.
El director general, Bernd Montag, rechazó las sugerencias de que Healthineers había pagado de más por Varian. "Es todo un icono en nuestra industria", dijo a los periodistas en una teleconferencia. "Si lo pones en perspectiva, hemos conseguido un precio razonable."
Con el acuerdo de compra de Varian, Healthineers adquiere el líder en radioterapia con una cuota de mercado de más del 50%.
Healthineers destacó un aumento de la incidencia del cáncer a largo plazo: de 14 millones de casos en todo el mundo en 2010 a una previsión de 25 millones en 2030.
Esto se traduce en un mercado potencial de 20.000 millones de dólares que se prevé que crezca a una tasa anual de entre el 6% y el 10%, según dijo la empresa en una presentación sobre el acuerdo.
La transacción, revelada inicialmente por Bloomberg, está sujeta a la aprobación de los accionistas de Varian y los reguladores. Se espera que se cierre en la primera mitad de 2021 y que aumente el beneficio por acción ajustado de Siemens Healthineers dentro de los 12 meses siguientes.
"Con Siemens Healthineers, transformaremos la atención a un mayor número de pacientes en todo el mundo y ampliaremos las oportunidades para nuestros empleados como parte de una organización más grande y más global", dijo Dow Wilson, presidente y primer ejecutivo de Varian.
(Información adicional de Joern Poltz, editado por Gareth Jones, Susan Fenton, Alexandra Hudson; traducido por Andrea Ariet en Gdansk)