MADRID (Reuters) - El grupo vasco Solarpack Corporación Tecnológica inició el miércoles su andadura bursátil con un alza superior al diez por ciento tras fijar el precio de colocación de un 37,6 por ciento de su capital en 8,3 euros, la parte más baja del rango previsto, con una capitalización de 266 millones de euros.
En su debut en el parqué español, las acciones del grupo de paneles solares se cambiaban minutos después de su apertura a 9,26 euros, un 11,5 por ciento por encima de su ampliación, tras fijar un precio inicial de 9,52 euros.
La empresa se abre al mercado mediante una ampliación de capital con la que levanta algo más de 100 millones de euros para desarrollar su cartera de pedidos.
La oferta inicial de acciones representa el 37,6 por ciento del capital social, pudiendo aumentar a un máximo de 39,9 por ciento si se ejerce la opción de sobre-adjudicación de hasta el 10 por ciento de la oferta inicial.
Tras la liquidación de la Oferta, los principales accionistas de la Compañía mantendrán el 64,3 por ciento del
capital social o el 62,0 por ciento si se ejercita el "greenshoe".
Esta compañía española especializada en la construcción y mantenimiento de parques fotovoltaicos había fijado una horquilla de precio de entre 8,00 y 10,30 euros por acción.
Al precio cerrado de la ampliación, los ingresos para el grupo vasco ascienden a unos 104 millones de euros, sin incluir el posible ejercicio por los bancos colocadores de una opción "greenshoe" de hasta un 10 por ciento de la OPS.
El grupo vasco cerró 2017 con un beneficio proforma de 10,5 millones de euros e ingresos operativos proforma de 41 millones.
Si bien el grupo se encuentra en un sector de imparable crecimiento internacional por el proceso de descarbonización de económica para frenar el cambio climático, Solarpack pone a prueba el apetito inversor en un momento de incertidumbre que recientemente ha frustrado o rebajado las expectativas de varias empresas, entre ellas la petrolera Cepsa.
(Información de Carlos Ruano)