Madrid, 23 oct (.).- La empresa de renovables Soltec ha decidido adelantar su salida a bolsa al próximo miércoles, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La empresa ha acordado con los bancos participantes en la operación, entre los que se encuentran Banco Santander (MC:SAN) y CaixaBank (MC:CABK), adelantar el fin de proceso de prospección de la demanda, que estaba previsto terminar el 27 de octubre de este año, al día 26 del mismo mes.
Esta decisión ha modificado el resto del calendario, por lo que ahora la presentación e inscripción de la escritura pública de aumento de capital social en el Registro Mercantil será el 27 de octubre, la admisión e inicio a negociación de las acciones de la compañía será el día 28 y la fecha de liquidación será el 29 del mismo mes.
La compañía ha fijado el rango de precios orientativo entre 3,66 y 4,82 euros (4,3 y 5,6 dólares) por acción, lo que situaría la capitalización de mercado tras la oferta entre 370,5 y 440,4 millones de euros (433,3 y 515 millones de dólares).
Así, Soltec emitirá acciones por un valor inicial de 150 millones de euros (175 millones de dólares), que puede ser ampliable a otros 15 millones de euros en el caso de que las entidades coordinadoras globales ejecuten la opción de compra "greenshoe" concedida por el accionista mayoritario de la compañía..