Murcia, 16 ene (.).- La empresa "Soltec" ha anunciado este lunes la firma de un acuerdo de financiación de 100 millones de euros con el fondo de crédito asesorado por Incus Capital para financiar su negocio de gestión y explotación de activos renovables "Soltec Asset Management", informa este sociedad.
Soltec inició el año pasado la ejecución de su Plan Estratégico 2022-2025, mediante el que anunció la creación de una nueva línea de negocio dedicada a la gestión de activos: Soltec Asset Managemen.
A través de esta división, la firma espera obtener un flujo de ingresos adicional procedente de la venta de energía.
Se trata de una división dedicada a la inversión, explotación y gestión de infraestructuras de energías renovables, y con esa financiación garantiza la construcción y puesta en operación de una parte de los proyectos que tiene la división de desarrollo en cartera en España, Italia y Brasil.
La Compañía anunció en 2022 la puesta en marcha de esta nueva división como parte de su objetivo de convertirse en una IPP (Productor Independiente de Energía) de forma gradual, dentro de la estrategia de integración vertical contenida en su Plan Estratégico 2022-2025.
Para el CEO de Soltec, Raúl Morales, “esta operación nos permite integrarnos verticalmente y comenzar a cristalizar el valor real de nuestro negocio renovable, a la vez que nos aporta los fondos necesarios para continuar con nuestra ambiciosa hoja de ruta de cara a los próximos años”.
Para esta operación, Soltec ha contado con el equipo de banca de inversión de Mirabaud como asesor financiero y con Uría Menéndez como asesor legal.
A su vez, Incus Capital ha contado con Taiga Mistral como asesor técnico y Linklaters como asesor legal.
El pipeline de la división de desarrollo (Soltec Development) alcanza los 13,7 GW de proyectos (a cierre de septiembre de 2022) en diferentes grados de avance, repartidos en ocho países: España, Italia, Dinamarca, Rumanía, Brasil, Colombia, Estados Unidos y México.
La división de desarrollo tiene como objetivo materializar los proyectos hasta RTB (“Ready to build”) y, en ese momento, venderlos a un tercero o bien a la división de gestión y explotación de activos (Soltec Asset Management), la cual se espera que cuente con una cartera cercana a 1 GW en el año 2025, añade la fuente.
Actualmente se encuentran en operación 117 MW correspondientes a dos proyectos en España y en Brasil, y la Compañía cuenta con 112,5 MW en construcción en Brasil, correspondiente al proyecto de Araxá (Minas Gerais, Brasil) que se conectará a red en el corto plazo y 5 MW en España que finalizarán su construcción en el año 2023.
Soltec espera alcanzar entre 780-840 millones de euros y un EBITDA en el rango de 100-120 millones.