WALTHAM, Mass. - Spyre Therapeutics, Inc. (NASDAQ: SYRE), empresa biotecnológica centrada en el desarrollo de terapias con anticuerpos para la enfermedad inflamatoria intestinal, ha anunciado hoy una inversión privada en financiación de capital público (PIPE). Se espera que la transacción genere unos 180 millones de dólares de ingresos brutos para la empresa, antes de deducir las comisiones y otros gastos.
La financiación contó con la participación de una combinación de inversores nuevos y existentes, entre ellos nombres destacados como Adage Capital Partners LP y RTW Investments. La empresa ha acordado vender 121.625 acciones preferentes convertibles sin derecho a voto de la serie B a 1.480 dólares por acción, convertibles en aproximadamente 4,865 millones de acciones ordinarias. Esta conversión está supeditada a la aprobación de los accionistas y se ajustará a ciertas limitaciones de propiedad.
El cierre de esta aportación de capital está previsto para el miércoles o alrededor de esa fecha, sujeto a las condiciones de cierre habituales. Spyre tiene previsto destinar los ingresos netos al avance de sus programas en fase de desarrollo y a cubrir necesidades corporativas generales, con la expectativa de que esta financiación mantenga sus operaciones hasta bien entrado 2027.
La financiación PIPE ha sido facilitada por un consorcio de agentes colocadores, entre los que se encuentran Jefferies, TD Cowen, Evercore ISI, Stifel, Guggenheim Securities y LifeSci Capital. Los valores ofrecidos en esta operación no han sido registrados conforme a la Ley de Valores de 1933 y, por tanto, están sujetos a ciertas restricciones de reventa en EE.UU.
Paralelamente a este acuerdo de financiación, Spyre firmó un acuerdo de derechos de registro con los inversores, comprometiéndose a registrar la reventa de las acciones ordinarias subyacentes a las acciones preferentes de la serie B ante la SEC.
Este anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los valores mencionados, y no habrá venta de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación con arreglo a la legislación sobre valores de dicha jurisdicción.
La información de este informe se basa en un comunicado de prensa de Spyre Therapeutics.
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