Tokyo Metro y Rigaku han iniciado oficialmente hoy sus planes de ofertas públicas de venta (OPV), con el objetivo de recaudar un total combinado de 3.130 millones de dólares el próximo mes. Esta medida forma parte de una aceleración más amplia en los mercados de capitales locales, que están ganando atractivo entre los inversores globales.
Tokyo Metro, el principal operador del metro de la ciudad, aspira a obtener 2.250 millones de dólares en lo que sería la mayor OPV de Japón en los últimos seis años. La oferta pública está prevista para el 23.10.2024 en la Bolsa de Tokio. Con un precio indicativo de 1.100 yenes por acción, Tokyo Metro podría alcanzar una capitalización bursátil de 639.100 millones de yenes.
El gobierno de Japón, propietario de una participación del 53,4%, junto con el gobierno de Tokio, que posee un 46,6%, planean vender la mitad de sus participaciones. Los ingresos para el gobierno se destinarán a reembolsar los bonos emitidos para la reconstrucción tras el terremoto y tsunami de 2011. Se espera que el libro de esta OPV se cierre el 11.10.2024, y los coordinadores globales conjuntos son Goldman Sachs (NYSE:GS), Mizuho (TYO:8411) y Nomura.
Por su parte, Rigaku, respaldada por el Grupo Carlyle (NASDAQ:CG) y conocida por sus equipos de pruebas de rayos X, apunta a una OPV de hasta 888 millones de dólares, incluyendo una opción de sobreasignación. Esta cotización está programada para el 25.10.2024, y el libro de órdenes se abrirá el 10.10.2024. La empresa prevé una valoración de mercado posterior a la OPV de alrededor de 2.000 millones de dólares. Bank of America (NYSE:BAC), JP Morgan (NYSE:JPM), Morgan Stanley (NYSE:MS) y Nomura actúan como coordinadores globales conjuntos de la OPV de Rigaku.
Estas dos OPVs, si alcanzan sus objetivos de recaudación de fondos, más que duplicarán el valor de las OPVs lanzadas en Japón en 2024. Hasta la fecha, se han realizado OPVs por valor de 1.500 millones de dólares este año, lo que supone una disminución de casi el 55% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
En general, la actividad de los mercados de capitales de renta variable en Japón ha experimentado un aumento del 18,4% hasta los 28.200 millones de dólares en 2024, impulsada por un incremento en las ampliaciones de capital y las operaciones de bonos convertibles. Sin embargo, en la región de Asia-Pacífico, incluido Japón, se ha producido un descenso del 24% en la actividad de los mercados de capitales de renta variable y una reducción del 59% en los valores de las OPVs debido a la incertidumbre en los movimientos de los tipos de interés globales y los elevados riesgos geopolíticos.
El mercado bursátil japonés experimentó una importante caída a principios de agosto debido a una inesperada subida de tipos y a las preocupaciones por una posible recesión en Estados Unidos. No obstante, desde entonces se ha recuperado y el índice de referencia ha subido aproximadamente un 13% este año.
Tokyo Metro tiene una larga historia que se remonta a 1920, cuando se fundó la Tokyo Underground Railway Company. Inauguró la primera línea de metro de Japón en 1927, conectando los distritos de Asakusa y Ueno de Tokio.
Reuters contribuyó a este artículo.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.