UL SolutionsInc. ha anunciado hoy el precio de su oferta pública inicial ampliada de 33.800.000 acciones ordinarias de Clase A a 28 dólares por acción. La oferta se compone únicamente de acciones secundarias que venderá UL Standards & Engagement, una entidad sin ánimo de lucro que actualmente es la única propietaria de acciones de UL Solutions. Los bookrunners tienen una opción de 30 días para comprar hasta 5.070.000 acciones ordinarias Clase A adicionales de UL Standards & Engagement. UL Solutions no vende ninguna acción ordinaria de clase A en esta oferta y no recibirá ningún producto de la venta de las acciones.
Está previsto que las acciones empiecen a cotizar en la Bolsa de Nueva York el 12 de abril de 2024, con el símbolo "ULS". La finalización de la oferta está prevista para el 16 de abril de 2024, siempre que se cumplan todas las condiciones habituales para el cierre.
Goldman Sachs & Co. LLC y J.P. Morgan actúan como principales bookrunners conjuntos en orden alfabético, con BofA Securities como bookrunner. Citigroup, Jefferies y UBS Investment Bank también participan como bookrunners de la oferta. Baird, Raymond James, Stifel, Wells Fargo Securities, William Blair, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Cabrera Capital Markets LLC, Loop Capital Markets y R. Seelaus & Co., LLC actúan como cogestores de la oferta.
La oferta sólo está disponible a través de un folleto. Los interesados pueden obtener copias del folleto final, una vez que esté disponible, en Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, Nueva York, NY 10282, por teléfono: (866) 471-2526, por fax: 212-902-9316, o por correo electrónico: prospectus-ny@ny.email.gs.com y de J.P. Morgan Securities LLC, a través de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por teléfono: (866) 803-9204, o por correo electrónico: prospectus-eq_fi@jpmchase.com.
La U.S. Securities and Exchange Commission ha declarado efectiva la declaración de registro en el formulario S-1 de estos valores a partir del 11 de abril de 2024. Estos valores no pueden venderse, ni pueden aceptarse ofertas de compra, hasta que la declaración de registro sea efectiva. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de estos valores, ni se producirá ninguna venta de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la calificación conforme a las leyes de valores de dicha jurisdicción.
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