Los analistas de Mizuho han identificado sus empresas de chips semiconductores preferidas en una comunicación a sus clientes esta semana, afirmando que "los inversores en semiconductores generalmente aprecian y buscan indicios de recuperación del mercado o del punto más bajo del ciclo de mercado, que se prevé que se produzca en 2024".
La entidad financiera expresó su postura optimista sobre los mercados de chips de memoria y discos duros, manteniendo una visión favorable sobre empresas como Western Digital (NASDAQ:WDC), Micron Technology (NASDAQ:MU) y Silicon Motion Technology (SIMO), incluso tras sus recientes y significativas subidas de precios.
La entidad prevé que se mantenga una tendencia fuerte y positiva en la fijación de precios del almacenamiento flash NAND y de las Unidades de Estado Sólido, lo que, en su opinión, se traducirá en mayores márgenes brutos durante el resto del año para WDC, SIMO y MU.
Destacaron que "es crucial reconocer que MU es la más popular y mejor considerada de las tres empresas y se considera una entidad más centrada en el mercado de la memoria de gran ancho de banda y la inteligencia artificial de nueva generación. WDC y SIMO se benefician de los precios del almacenamiento flash NAND y de los mercados de unidades de estado sólido, pero no tienen el mismo nivel de popularidad o cuota de mercado en comparación con MU", explicaron.
Mizuho se refirió a un informe reciente que sugiere que Samsung podría aumentar los precios de sus Unidades de Estado Sólido hasta un 25% de un trimestre a otro en el segundo trimestre, debido a la fuerte demanda y la oferta limitada, lo que podría conducir a una escasez de Unidades de Estado Sólido Samsung.
"Este escenario sería ventajoso para los precios medios de venta de los negocios de MU, WDC y SIMO", concluye Mizuho. "MU es un importante proveedor de unidades de estado sólido y WDC también las suministra, además de ser un importante proveedor de memoria flash NAND. SIMO fabrica controladores de memoria flash NAND para teléfonos móviles, unidades de estado sólido para portátiles y unidades de estado sólido para empresas. Saldrán ganando a medida que suban los precios".
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