El viernes, Jefferies, una firma global de banca de inversión, inició la cobertura de las acciones de la compañía biofarmacéutica Incyte (NASDAQ:INCY), asignando una calificación de Comprar a la acción, junto con un precio objetivo de 81,00 dólares. El análisis de la firma indica una perspectiva positiva sobre el potencial de la empresa para generar nuevas fuentes de ingresos.
El producto clave de Incyte, Jakafi, ha sido un importante motor de crecimiento para la empresa en los últimos diez años. Sin embargo, con la pérdida prevista de exclusividad (LOE) en 2028, se espera un déficit de ingresos de aproximadamente 2.600 millones de dólares. Jefferies prevé que la franquicia de dermatología en desarrollo de Incyte podría cubrir este vacío más rápidamente de lo que anticipa el mercado.
La empresa prevé que el Opzelura tópico de Incyte, destinado a tratar el eccema y el vitíligo, podría alcanzar un pico de ventas de 1.900 millones de dólares. Además, se prevé que el povorcitinib, inhibidor oral de JAK, actualmente en desarrollo para la hidradenitis supurativa (HS) y el vitíligo, alcance un pico de ventas de 1.400 millones de dólares. Estas estimaciones están por encima del consenso, lo que indica una visión más optimista del comportamiento del medicamento en el mercado.
Jefferies cree que estos nuevos tratamientos dermatológicos tienen el potencial de crear una sólida línea de productos para Incyte, que podría compensar el próximo déficit de ingresos cuando finalice la exclusividad de Jakafi. La firma sugiere que cualquier nueva ampliación de la franquicia podría verse como un beneficio adicional, reforzando su postura positiva sobre el valor con una calificación de Comprar y un precio objetivo de 81 dólares.
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