HOUSTON - Via Renewables, Inc. (NASDAQ:VIA)(NASDAQ:VIASP), una empresa minorista de servicios energéticos, ha firmado un acuerdo de fusión con Retailco, LLC, por el que Retailco adquirirá las acciones ordinarias de Clase A de Via Renewables a 11,00 dólares por acción. Este precio refleja una prima del 17,0% sobre el precio de cierre de la acción el 29 de diciembre de 2023, y primas del 19,7% y 36,5% sobre los precios medios ponderados por volumen de 30 y 60 días de negociación, respectivamente, a partir de la misma fecha.
Retailco es propiedad de TxEx Energy Investments, LLC, bajo el mando de William Keith Maxwell, III, que también es el consejero delegado y presidente de Via Renewables. Maxwell, que posee aproximadamente el 65,7% de las acciones ordinarias, inició las propuestas de adquisición. La transacción está estructurada como una fusión, en la que NuRetailco LLC, filial de Retailco, se fusiona con Via Renewables, que seguirá existiendo tras la fusión.
Las acciones ordinarias de clase A de Via Renewables, que cotizan con el símbolo VIA, dejarán de cotizar en el NASDAQ tras la fusión. Sin embargo, las acciones preferentes de serie A de la empresa, bajo el símbolo VIASP, seguirán cotizando y Via Renewables seguirá cumpliendo los requisitos de información de la Ley de Intercambio de Valores de 1934.
Un Comité Especial de directores independientes, con la ayuda de asesores financieros y jurídicos independientes, negoció la fusión. Tras su recomendación unánime, el Consejo de Administración, excluido Maxwell, aprobó el acuerdo y recomendó su adopción por los accionistas.
El acuerdo permite un periodo de "go-shop" de 30 días, durante el cual la empresa puede buscar propuestas alternativas. No hay certeza de que surja una propuesta superior de este proceso. La realización de la fusión depende de la aprobación de la mayoría de los accionistas de Clase A y Clase B, con una condición irrenunciable que requiere la aprobación de la mayoría de las acciones que no son propiedad de Maxwell o entidades afiliadas.
Maxwell y las entidades afiliadas apoyarán la fusión y se opondrán a cualquier transacción competidora. La fusión no depende de la financiación, pero está sujeta a las condiciones de cierre habituales, con un cierre previsto para el segundo trimestre de 2024.
B. Riley Securities, Inc. es el asesor financiero, y Jones Walker LLP es el asesor jurídico del Comité Especial. Maxwell, Retailco y NuRetailco tienen sus propios asesores.
Via Renewables, con sede en Houston, ofrece opciones alternativas de gas natural y electricidad a clientes residenciales y comerciales de todo Estados Unidos. Opera con varias marcas y sigue ofreciendo una gama de productos, incluidas alternativas ecológicas.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
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