WeRide Inc. ("WeRide" o la "Compañía") (Nasdaq: WRD), líder mundial y pionera en la industria de la conducción autónoma, anunció hoy el precio de su oferta pública inicial de 7,742,400 American depositary shares ("ADS"), cada una representando tres acciones ordinarias Clase A de la Compañía, a un precio al público de 15.50 USD por ADS. Los ADS han sido aprobados para su cotización y se espera que comiencen a negociarse en el Nasdaq Global Select Market el 25.10.2024, bajo el símbolo "WRD". Se espera que la oferta se cierre el 28.10.2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Además, la Compañía ha otorgado a los suscriptores una opción, ejercitable dentro de los 30 días a partir de la fecha del prospecto final, para comprar hasta un total de 1,161,360 ADS adicionales.
Simultáneamente con, y sujeto a, la finalización de esta oferta, ciertos inversores han acordado comprar 320.5 millones USD en acciones ordinarias Clase A de la Compañía a través de colocaciones privadas de conformidad con una exención de registro ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) bajo la Regulación S de la Ley de Valores de 1933, según enmendada. La Compañía podría recaudar ingresos brutos totales de aproximadamente 458.5 millones USD en la oferta pública inicial y las colocaciones privadas concurrentes, asumiendo que los suscriptores de la oferta pública inicial ejerzan completamente su opción de comprar ADS adicionales.
Morgan Stanley Asia Limited, J.P. Morgan Securities LLC, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, ABCI Securities Company Limited, BNP Paribas (EPA:BNPP) Securities (Asia) Limited y Tiger Brokers (NZ) Limited están actuando como suscriptores de la oferta.
Se ha presentado una declaración de registro relacionada con estos valores (excepto los de las colocaciones privadas concurrentes) ante la SEC, y ha sido declarada efectiva. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
Esta oferta se realiza únicamente mediante un prospecto que forma parte de la declaración de registro efectiva. Se puede obtener una copia del prospecto final relacionado con la oferta, cuando esté disponible, contactando a Morgan Stanley Asia Limited, c/o Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, Estados Unidos de América, o llamando al +1-866-718-1649, o por correo electrónico a prospectus@morganstanley.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com y postsalemanualrequests@broadridge.com; y China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited en 29/F, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong o por teléfono al +852-2872-2000 o enviando un correo electrónico a g_prospectus@cicc.com.cn.
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