WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC), reconocida por sus soluciones de espacio modular portátil, ha declarado un acuerdo vinculante para adquirir McGrath RentCorp (MGRC), empresa líder especializada en servicios de alquiler de equipos para empresas, con sede en Livermore, California.
El acuerdo consiste en una combinación de efectivo y acciones de la empresa, por la que los accionistas de McGrath RentCorp recibirán 123 dólares por cada acción. Este pago se compone de un 60 por ciento en efectivo y un 40 por ciento en acciones de WillScot Mobile Mini, dando a los accionistas de McGrath RentCorp una participación aproximada del 12,6 por ciento en la nueva empresa combinada.
"Me complace integrar al equipo de McGrath en nuestra organización WillScot Mobile Mini", declaró Brad Soultz, Director Ejecutivo de WillScot Mobile Mini.
"Esta adquisición mejorará significativamente nuestra expansión. Con unos ingresos combinados previstos de 3.200 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 1.400 millones de dólares en 2023, nuestro objetivo es alcanzar una tasa de flujo de caja libre de 700 millones de dólares anuales en los doce meses siguientes a la finalización de esta operación."
Esta combinación de efectivo y capital proporciona a los accionistas de McGrath RentCorp tanto un beneficio monetario inmediato como un interés a largo plazo en el éxito de la empresa fusionada, según el comunicado de prensa emitido por la empresa.
La finalización de esta transacción está prevista para el segundo trimestre de 2024.
BofA Securities actuó como asesor financiero de WillScot Mobile Mini. Rothschild & Co ofreció asesoramiento financiero y Allen & Overy LLP asesoramiento jurídico.
En el caso de McGrath RentCorp, los servicios de asesoramiento financiero corrieron a cargo de Goldman Sachs & Co. LLC, y el asesoramiento jurídico corrió a cargo de Morrison & Foerster LLP.
Tras el anuncio, las acciones de MGRC subieron un 10%, mientras que las de WSC bajaron un 0,7%.
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