En una nota publicada el lunes, Wolfe Research aumentó su previsión de precio para NVIDIA (NVDA) a 150 dólares desde 125 dólares por acción, señalando indicios positivos de la cadena de suministro que sugieren un crecimiento significativo para la compañía en el año 2025.
"Recientes análisis de la cadena de suministro revelan un potencial de aumento de más del 50% en el uso de las GPU de NVDA en el año 2025", señala la nota de Wolfe Research. Los analistas creen que este aumento se debe al cambio a la nueva plataforma Blackwell de Nvidia (NASDAQ:NVDA), que esperan que conduzca a un aumento de los precios medios de venta y a una mejor combinación de productos."
Wolfe Research también prevé un aumento en el número de unidades vendidas, señalando los primeros indicadores de un posible aumento del 50% en las unidades de GPU para el año 2025. Aunque son cautos con esta predicción en sus previsiones actuales, reconocen que podría contribuir a cifras aún mayores que las que acaban de revisar.
El informe destaca el negocio de centros de datos de Nvidia como uno de los principales factores contribuyentes, con una expectativa de crecimiento de al menos el 50% en el año 2025. Este crecimiento previsto está impulsado por la adopción de la plataforma Blackwell por parte de los proveedores de servicios en la nube, una mejor distribución de productos para las empresas y el desarrollo de la "IA soberana" como fuente adicional de ingresos.
"También esperamos que la adopción del GB200 conduzca a un aumento de las tasas de acoplamiento de redes NVDA tanto para InfiniBand como para las soluciones NVDA Spectrum-X", añade la nota. Esto sugiere una expansión de los productos de red de Nvidia, que se consideran vitales para mejorar el rendimiento de los clústeres de computación de IA.
Con sus previsiones actualizadas, Wolfe Research predice que los ingresos y los beneficios por acción (BPA) de Nvidia para el ejercicio fiscal 2026 alcanzarán los 177.000 millones de dólares y los 4,03 dólares, respectivamente. Su nueva predicción de precio de 150 $ refleja una valoración de unas 37 veces su BPA previsto para el ejercicio fiscal 2026, lo que concuerda con las medias históricas de valoración de Nvidia.
Wolfe Research sigue recomendando Nvidia como una inversión excelente, impresionado por el crecimiento constante de los beneficios de la empresa y sus perspectivas a largo plazo en inteligencia artificial. Subrayan la sólida posición de Nvidia en el mercado señalando su excepcional rendimiento en relación con el mercado en general y con otras empresas del sector de los semiconductores.
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