Última hora
0
Versión sin publicidad. Mejore su experiencia Investing.com. Ahorre hasta un 40% más detalles

2 ETF para construir una cartera en un periodo de gran volatilidad

Por Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )ETFs05.08.2020 11:27
es.investing.com/analysis/2-etf-para-construir-una-cartera-en-un-periodo-de-gran-volatilidad-200437740
2 ETF para construir una cartera en un periodo de gran volatilidad
Por Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  05.08.2020 11:27
Guardado. Ver Elementos guardados.
Artículo ya guardado en sus Elementos guardados
 

(Este artículo fue escrito originalmente en inglés el 05/08/20 y traducido al castellano para esta edición).

Dada la actual volatilidad del mercado que se espera que continúe durante gran parte de este año, los fondos negociados en bolsa (ETF) ofrecen a los inversores nuevos y experimentados una variedad de ventajas sobre las acciones de ciertas empresas.

¿Por qué ETF?

Un ETF es una cesta de valores que se pueden comprar o vender fácilmente en una bolsa de valores durante la jornada de negociación, al igual que ocurre con otras acciones. Los ETF suelen ofrecer diversificación sobre clases de activos, sectores o regiones globales, que vienen con ventajas y desventajas únicas.

Un beneficio de invertir en ETF: reparten capital entre una gama más amplia de empresas. Por lo tanto, el posible bajo rendimiento de una empresa, por ejemplo durante las temporadas de presentación de resultados, no necesariamente resulta en pérdidas extremas para el ETF en su conjunto.

Como resultado, los ETF facilitan la gestión de breves periodos difíciles en los mercados, lo que permite a los inversores a largo plazo seguir una estrategia de compra y retención más pasiva.

Sin embargo, en el caso de los ETF globales, vale la pena recordar que los fundamentales de una región o país determinado, así como las fluctuaciones monetarias, también afectarán probablemente al rendimiento del fondo.

Teniendo todo esto en cuenta, aquí hay dos fondos negociados en bolsa con potencial de crecimiento a largo plazo para nuevos inversores incluso durante este período de mayor volatilidad:

1. ETF Schwab US Large-Cap Growth

Precio actual: 110,79 dólares

Rango de 52 semanas: 67,25-110,92 dólares

Rendimiento del dividendo: 0,66%

Frecuencia de reparto de dividendos: Trimestral

Relación de gastos: 0,04% por año, o 4 dólares en una inversión de 10.000 dólares

El ETF™ Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF™ (NYSE:SCHG), que tiene 350 participantes, realiza un seguimiento del índice Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market. Las empresas de crecimiento suelen definirse como aquéllas cuyos beneficios o ingresos aumentan a tasas superiores a la media. Muchas de estas empresas no pagan un dividendo ni proporcionan sólo un pequeño pago. También suelen operar a valoraciones precio/beneficio relativamente elevadas.

Los cinco sectores más importantes por ponderación para el SCHG conforman en torno al 86% del fondo. Estos son Tecnología de la Información (38,31%), Consumo Discrecional (15,38%), Sistemas de Comunicación (13,75%), Salud (12,84%) y Finanzas (5,85%).

Los 10 principales participantes representan el 42% del total de activos netos, que actualmente se acercan a los 12.000 millones de dólares. Las tres principales empresas de SCHG son Apple (NASDAQ:NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:NASDAQ:MSFT) y Amazon (NASDAQ:NASDAQ:AMZN).

SCHG Weekly
SCHG Weekly

Como el nombre del ETF indica, la razón principal para invertir en acciones de crecimiento es el potencial de crecimiento de las empresas subyacentes. En lo que va de año, el fondo ha subido cerca del 20%. Alcanzó máximos históricos el 3 de agosto de 2020. Además, desde que registrara mínimos de 52 semanas a finales de marzo, el SCHG ha subido en torno a un 65%.

2. ETF SPDR Portfolio S&P 500 Value

Precio actual: 30,34 dólares

Rango de 52 semanas: 21,77-35,45 dólares

Rendimiento del dividendo del fondo: 2,77%

Frecuencia de reparto de dividendos: Trimestral

Relación de gastos: 0,04% por año, o 4 dólares en una inversión de 10.000 dólares

ETF SPDR® Portfolio S&P 500 Value (NYSE:SPYV), que tiene 390 participantes, realiza un seguimiento del índice S&P 500 Value.

Este índice de referencia mide el desempeño del segmento de valor de gran capitalización en el mercado de acciones de Estados Unidos. Está formado por aquellas acciones del índice S&P 500 que presentan las características de valor más fuertes basadas en: i) relación valor contable-precio; (ii) relación precio-beneficio; y iii) relación entre ventas/precios.

Los cinco sectores más importantes por ponderación son Salud (20,89%), Finanzas (18,36%), Productos Básicos de Consumo (10,91%), Tecnología de la Información (8,35%) y Servicios de Comunicación (7,96%). Estos sectores representan casi el 67% del fondo.

Con el total de activos netos valorados en alrededor de 5.000 millones de dólares, los 10 principales participantes representan el 21,3% del SPYV. Las tres principales empresas del fondo incluyen Berkshire Hathaway B (NYSE:NYSE:BRKb), UnitedHealth Group (NYSE:NYSE:UNH) y Verizon Communications (NYSE:NYSE:VZ).

SPYV Weekly
SPYV Weekly

En lo que va de año, el fondo ha bajado más de un 13%. Sin embargo, desde que registrara mínimos de 52 semanas en marzo, el SPVY ha subido casi un 40%.

En conclusión

Un amplio abanico de ETF proporciona acceso de bajo costo a varias clases de activos, sectores industriales y mercados internacionales.

Como muestra la diferencia entre el rendimiento del año hasta la fecha del SCHG y el SPYV, en lo que va de 2020, las acciones de valor no han ofrecido una actuación tan buena como las acciones de crecimiento. Por lo tanto, podría ser beneficioso hablar con un asesor financiero sobre la idoneidad de estos fondos para carteras individuales.

(NOTA: Si está interesado en los productos financieros que menciono en el artículo y no los puede localizar en su región, quizás pueda realizar la consulta a su bróker o gestor financiero).

2 ETF para construir una cartera en un periodo de gran volatilidad
 

Artículos relacionados

2 ETF para construir una cartera en un periodo de gran volatilidad

Comentar

Guía para comentarios

Desde Investing.com España le invitamos a que interactúe con otros usuarios y comparta con ellos sus puntos de vista y sus dudas en relación con el mercado. Sin embargo, para que el debate sea lo más enriquecedor posible, por favor, le rogamos que tenga en cuenta los siguientes criterios:

  • Aporte valor a la conversación: Transmita sus conocimientos reales sobre el mercado. Si dispone de información técnica o razones contrastadas sobre los comentarios que vierte en el foro, por favor, añádalas también. Recuerde que hay usuarios que sí deciden operar en real en base a comentarios publicados en el foro.
  • Céntrese en el tema a tratar y contribuya al debate con información de interés. Recuerde que somos una página de información económica y bursátil, por lo que no daremos cabida a comentarios de índole política, religiosa o social. 
  • Sea respetuoso: Rebata cualquier argumento de forma constructiva y diplomática. Queremos ante todo conversaciones objetivas y que se centren en el tema/instrumento a debatir en cuestión. 
  • Cuide la redacción: Vigile la puntuación, las mayúsculas y las tildes. Solo se permitirán comentarios en castellano. Se pueden eliminar comentarios en otros idiomas o dialectos, comentarios cuyo contenido no sea comprensible o comentarios en mayúsculas.
  • Evite comentarios irreverentes, difamatorios o ataques personales contra otros autores o usuarios. Pueden suponer la suspensión automática de la cuenta.
  • Cuidado a la hora de elegir un nombre para su cuenta: Se suspenderán aquellas cuentas que utilicen los nombres de personalidades conocidas o intenten suplantar la identidad de otros usuarios, así como aquellas cuentas que incumplan de manera reiterada las normas del foro. No se permitirán tampoco nombres o nicknames inapropiados o promocionales.
  • NOTA: El spam, los mensajes promocionales y los enlaces serán eliminados de sus comentarios. Enlaces a grupos de Facebook, Telegram, WhatsApp, entre otros, se eliminarán del foro y pueden suponer la suspensión automática de la cuenta. Velamos en todo momento por la protección de datos.

¿Cómo funciona la sección de comentarios?

Todos los comentarios se publican de forma automática siempre y cuando no incumplan ninguna de las normas anteriores. En el momento en el que el sistema detecta una posible “infracción”, el comentario se queda pendiente de revisión, por lo que puede tardar más en aparecer en pantalla (evite duplicar comentarios).

Si el moderador detecta que es un comentario inapropiado procederá a eliminarlo. Si el usuario incide en dicho comportamiento, procederemos a suspender de forma temporal su cuenta y contará como un primer aviso. Si el comportamiento se repite tras el primer aviso, se suspenderá la cuenta de forma definitiva.

Contacte con Soporte Técnico ante cualquier duda que pueda surgirle. Es la única vía de comunicación para tratar estos temas.

Escribe tus ideas aquí
 
¿Estás seguro que quieres borrar este gráfico?
 
Publicar
Publicar también en
 
¿Sustituir el gráfico adjunto por un nuevo gráfico?
1000
En estos momentos no le está permitido dejar comentarios debido a informes negativos de otros usuarios. Su estado será revisado por nuestros moderadores.
Por favor, espere un minuto antes de publicar otro comentario
Muchas gracias por participar en nuestro foro. Su comentario quedará pendiente hasta que nuestros moderadores lo revisen, por lo que puede tardar un tiempo en aparecer publicado.
Todos los comentarios (2)
Jorge Molina
Jorge Molina 05.08.2020 22:03
Guardado. Ver Elementos guardados.
Este comentario ya está incluido en sus Elementos guardados
Excelente
John MacDonald
John MacDonald 05.08.2020 12:24
Guardado. Ver Elementos guardados.
Este comentario ya está incluido en sus Elementos guardados
Por dar un poco de critica constructiva: En un periodo de volatilidad, comprar 2 ETFs principalmente expuestos a las empresas más del S&P500 no es construir una cartera, y menos aún si la razón para invertir en estos dos ETFs es que han subido cerca de un 50% en 2 o 3 meses. Para hacer eso, mejor compra simplemente un ETF genérico del S&P500 y tendrás resultados muy similares. Esas subidas tan bruscas en todo caso enseñan como de volátiles son esos dos ETFs, no lo hace atractivo por sí solo, ya que me hace pensar que futuras subidas ya están "priced in". Por supuesto que hay que exponerse al S&P, pero habría que diversificar e introducir otros ETFs o activos que ayuden a mitigar la caída de tú cartera en el caso de que el S&P caiga. Real-Estate, Emerging Markets, Small-cap... Hay que trabajarlo bastante más.
 
¿Estás seguro que quieres borrar este gráfico?
 
Publicar
 
¿Sustituir el gráfico adjunto por un nuevo gráfico?
1000
En estos momentos no le está permitido dejar comentarios debido a informes negativos de otros usuarios. Su estado será revisado por nuestros moderadores.
Por favor, espere un minuto antes de publicar otro comentario
Adjuntar un gráfico al comentario
Confirmar bloqueo

¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?

Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.

Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados

Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.

Denunciar este comentario

Díganos qué piensa de este comentario

Comentario denunciado

Gracias

Su denuncia será examinada por nuestros moderadores
Aviso legal: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email