3 ETF de dividendos con ingresos constantes para su cartera a largo plazo

Los dividendos suelen considerarse una forma de que las empresas recompensen a los inversionistas en acciones a largo plazo que se mantienen fieles a sus intereses. Estos pagos proporcionan ingresos regulares, estabilidad y son particularmente atractivos en tiempos en que la apreciación del precio de las acciones es limitada.

Un estudio de BankInvest Group destaca:

"La inversión en dividendos ha superado históricamente tanto al mercado en general como a la inversión en valor, y al mismo tiempo ha mostrado un menor riesgo... La inversión en dividendos tiene menos años con pérdidas".

Hoy destacamos tres fondos cotizados (ETF) que pueden resultar atractivos para los lectores que busquen acciones y fondos de renta pasiva para carteras a largo plazo.

1. Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF

Precio actual: 20.51 dólares

Rango de 52 semanas: $14.35 - $21.85

Rendimiento de los dividendos: 3.85%.

Relación de gastos: 0.53% anual

El Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF invierte actualmente en 50 valores seleccionados por su rentabilidad por dividendos, así como en aquellos que muestran un crecimiento constante de los mismos.

PEY Weekly Chart.

PEY, que sigue los rendimientos del índice NASDAQ US Dividend Achievers, comenzó a cotizar en diciembre de 2004. Los 10 primeros nombres representan alrededor del 30% de los activos netos, que ascienden a 959.4 millones de dólares.

Por sectores, vemos el financiero (23.52%), seguido del de servicios públicos (22.65%), el de consumo básico (17.21%), el de energía (13.91%) y el de servicios de comunicación (6.89%).

Entre las principales participaciones se encuentran el proveedor de servicios de distribución de gas ONEOK, la petrolera Exxon (NYSE:XOM) Mobil, el gigante de las telecomunicaciones AT&T (NYSE:T), el refinador de petróleo y distribuidor de combustibles para el transporte Valero Energy, Northwest Bancshares e International Business Machines (NYSE:IBM).

El fondo ha obtenido un 17.5% en lo que va de año, alcanzando un máximo histórico en mayo. Las relaciones precio-beneficio (P/E) y precio-valor contable (P/B) del fondo son de 14.06x y 1.67x. Los lectores interesados podrían encontrar valor en torno a los niveles de precios actuales.

2. iShares Global Utilities ETF

Precio actual: 60.83 dólares

Rango de 52 semanas: 55.52 $ - 64.68 $.

Rendimiento de los dividendos: 3.02%.

Relación de gastos: 0.43% anual

El ETF iShares Global Utilities da acceso a las empresas de servicios públicos mundiales que suministran electricidad, agua y gas. El fondo comenzó a cotizar en septiembre de 2006 y cuenta con unos 150.5 millones de dólares en activos.

JXI Weekly Chart.

JXI, que tiene 64 participaciones, sigue el índice S&P Global 1200 Utilities (Sector) Capped. Las empresas de servicios eléctricos tienen la mayor cuota, con un 59.95%. Le siguen las empresas de servicios múltiples (30.37%), las de gas (5.07%) y las de agua (3.34%). Los 10 principales nombres comprenden más del 40% del fondo.

NextEra Energy, Duke Energy, Southern Company (NYSE:SO), Iberdrola (MC:IBE), Enel (MI:ENEI), Dominion (MC:DOMI) Energy y Exelon lideran los nombres de JXI.

En lo que va de 2021, el fondo ha devuelto un 1%. Después de alcanzar un máximo de varios años en agosto, ha perdido cerca de un 6%. Los ratios P/E y P/B se sitúan en 20.78x y 2.06x. Un posible descenso por debajo de los 60 dólares mejoraría el margen de seguridad.

3. WBI Power Factor High Dividend ETF

Precio actual: $27.65

Rango de 52 semanas: $17.93 - $26.68

Rendimiento de los dividendos: 4.16%.

Relación de gastos: 0.70% anual

El WBI Power Factor® High Dividend ETF se centra en la generación de altos rendimientos de dividendos teniendo en cuenta varias métricas fundamentales a la hora de elegir los valores. Los gestores del fondo destacan que la mayoría de los inversionistas buscan altos ingresos actuales, protección contra la inflación y un crecimiento constante del capital.

WBIY Weekly Chart.

El ETF, que actualmente cuenta con 51 participaciones, comenzó a cotizar en diciembre de 2016. Los 10 principales nombres comprenden más de la mitad de los activos netos de 65 millones de dólares. Es decir, es un fondo mucho más pequeño que los otros dos ETF presentados anteriormente.

En cuanto al desglose por subsectores, los valores de servicios de comunicaciones constituyen la mayor parte, con un 10.42%; seguidos por los de salud (9.83%); los de consumo defensivo (6.15%); y los de tecnología (6.02%).

Entre los principales nombres de la lista se encuentran el peso pesado de las comunicaciones Verizon (NYSE:VZ), el gigante de la ciencia de los materiales Dow, el grupo farmacéutico AbbVie (NYSE:ABBV), el nombre global de alimentos y bebidas Kraft (NASDAQ:KHC) Heinz, International Business Machines, Southern e International Paper (NYSE:IP), que fabrica productos de embalaje y papel.

En lo que va de año, el fondo ha obtenido una rentabilidad del 21.7% y alcanzó un máximo histórico en junio. Los lectores interesados deberían mantener el fondo en su radar con vistas a comprar en torno a los 26 dólares.