Con el inicio de la ajetreada temporada de resultados del segundo trimestre, muchos inversionistas buscan oportunidades en los fondos cotizados (ETF) para diversificar sus carteras y aprovechar las principales tendencias del mercado.
El artículo de hoy presenta tres fondos relativamente nuevos que podrían proporcionar tales beneficios en el actual entorno de gran volatilidad. No obstante, debemos recordar que estos nuevos ETF suelen ser pequeños y con poco historial de operación. Por lo tanto, en general es necesario realizar la debida diligencia.
1. Kelly Hotel & Lodging Sector ETF
- Precio actual: 14.54 dólares
- Rango de 52 semanas: 13.17 - 16.31 dólares
- Ratio de gastos: 0.78% anual
Las altas tasas de vacunación y la relajación de las restricciones de viaje significan vientos de cola para el golpeado sector de la hostelería. Según el informe sobre el estado de la industria hotelera en 2022 de la American Hotel & Lodging Association (AHLA), las tasas de ocupación y los ingresos por habitación deberían acercarse a los niveles de 2019 en 2022.
Nuestro primer fondo, el Kelly Hotel & Lodging Sector ETF (NYSE:HOTL), ofrece exposición a los valores hoteleros y de alojamiento. El fondo se lanzó en enero de 2022.
El ETF sigue el Strategic Hotel & Lodging Sector Index (Índice Estratégico del Sector Hotelero y de Alojamiento) y actualmente cuenta con 40 participaciones. En cuanto a los subsectores, vemos servicios de gestión de hoteles y alojamientos (57.83%), fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT) (34.62%) y alquileres vacacionales (7.54%).
Los 10 valores más importantes de la cartera representan aproximadamente el 65% de los 1.4 millones de dólares de activos netos. Entre ellos están Airbnb (NASDAQ:ABNB); Hilton Worldwide (NYSE:HLT); Marriott International (NASDAQ:MAR); y dos REITs VICI Properties (NYSE:VICI) y Host Hotels & Resorts (NASDAQ:HST).
HOTL comenzó a cotizar en enero a un precio de apertura de 15.47 dólares. Luego, el 8 de marzo, alcanzó un mínimo histórico de 13.17 dólares. Los inversionistas alcistas en el sector hotelero podrían considerar el nivel actual como una oportunidad para comprar en el fondo.
2. ETFMG Real Estate Tech ETF
- Precio actual: 15.68 dólares
- Rango de 52 semanas: 14.62 – 25.81 dólares
- Ratio de gastos: 0.75% anual
El segmento inmobiliario está adoptando cada vez más la tecnología. Un estudio de Zillow revela que:
"El 40% de los millennials se sienten cómodos comprando una casa online, [mientras que] el 59% confía en hacer una oferta por una casa que sólo han recorrido digitalmente".
El siguiente en la lista de hoy es el ETFMG Real Estate Tech ETF (NYSE:HHH), que ofrece exposición al sector tecnológico inmobiliario mundial. Cotizó por primera vez en octubre de 2021.
El fondo sigue el índice Prime Real Estate Technology y tiene 39 valores. Las 10 principales participaciones comprenden casi la mitad de los activos netos de 1.5 millones de dólares. Eso hace que el fondo sea pequeño y esté concentrado.
Los servicios inmobiliarios tienen la tajada más significativa (30.6%). Le siguen los medios y servicios interactivos (19.8%), el software de aplicaciones (11.44%) y otros.
El proveedor de software integrado y soluciones de datos Black Knight (NYSE:BKI); el grupo de servicios de análisis y mercado online CoStar (NASDAQ:CSGP); Airbnb; el anunciante inmobiliario online australiano Rea Group (ASX:REA); y la empresa británica Rightmove (OTC:RTMVY) encabezan los nombres de la cartera.
El ETF ha bajado casi un 28% este año y alcanzó un mínimo de 52 semanas el 14 de marzo. A pesar de la reciente caída, creemos que HHH merece un lugar en su lista de seguimiento.
3. Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF
- Precio actual: 25.46 dólares
- Rango de 52 semanas: 23.69 dólares – 29.79 dólares
- Rendimiento de los dividendos: 0.29%.
- Ratio de gastos: 0.74% anual
Un estudio reciente de Vantage Market Research sugiere que los ingresos totales del mercado mundial de criptodivisas se situaron en 1.54 billones de dólares en 2021 y deberían superar los 2.3 billones de dólares en 2028. Este aumento implicaría una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6.9%.
Nuestro último fondo, el Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF (NASDAQ:SPBC), invierte en renta variable estadounidense al tiempo que ofrece una exposición del 10% a la mayor criptomoneda, Bitcoin, a través del Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (OTC:GBTC). Los activos totales del fondo han superado los 110 millones de dólares desde su creación en mayo de 2021.
SPBC tiene actualmente 3 participaciones, incluyendo el ETF iShares Core S&P 500 (NYSE:IVV); el Grayscale Bitcoin Trust; y un contrato de futuros S&P 500 E-Mini para Junio de 2022.
El fondo SPBC podría atraer a los lectores que quieran añadir algo de exposición a Bitcoin a sus carteras a largo plazo. El ETF ha perdido un 9.8% en el año y alcanzó un mínimo histórico el 24 de febrero. En comparación, el Bitcoin ha perdido aproximadamente un 14.5% desde el comienzo del año.