Se espera una apertura bajista en Estados Unidos, siguiendo el retroceso técnico del precio del crudo y alentado por ver una nueva subida de la producción en la OPEP, que de momento no consigue compensar el torrente de declaraciones por parte de Rusia y de Arabia Saudí, que apuntan a un posible acuerdo para congelar la producción el mes que viene.
Nueva sesión en Estados Unidos y prácticamente se mantienen los mismos motores de movimiento que en la sesión anterior, solo que hay algunos que apuntan en dirección opuesta. Primero, vamos por pasos.
Lo primero que debemos hacer es echar un vistazo al apartado técnico. En concreto, vamos a darle una ojeada a la situación del cierre de ayer del Dow Jones, ya que se ve claramente que tenemos una muestra de interés vendedor en una mala situación, porque aparecen justo cuando hemos intentado romper al alza la directriz bajista y esto nos da ventas técnicas de inicio.
Después, si echamos un vistazo futuro del S&P 500, veremos que la resistencia de la media de 50 sesiones se mantiene intacta y seguimos vigilando el MACD del VIX porque en el momento en que se cruce al alza, la resistencia del futuro del S&P 500 puede ganar en potencia.
Por otro lado, ayer el futuro del precio del crudo superó los máximos del mes y deshizo la envolvente bajista, lo que generó más compras todavía. Sin embargo hoy tenemos bastante volatilidad y en estos momentos está descendiendo un 0,39%, a 51,15 dólares.
Se siguen vertiendo comentarios al mercado por parte tanto de Rusia como de Arabia Saudita y ambos apuntan a que puede llegarse a un acuerdo en noviembre para congelar, como mínimo, la producción, algo que aumenta las perspectivas de subidas de precio en el crudo. Sin embargo, las ventas hoy se están basando en que la Agencia Internacional de la Energía ha constatado que la OPEP vuelve a crear un nuevo máximo de producción de crudo, así que el mercado mantiene vivo el miedo de que la congelación de producción tenga a un nivel lo suficientemente alto como para que se enquiste la fuerte cantidad de reservas. Sin embargo, Arabia Saudí dice que eso no va a pasar.
Por otro lado, si sube el precio del crudo, las perspectivas de la inflación también aumentan y eso se ha visto en el indicador favorito del Banco Central Europeo (BCE) para medirlas, ya que está en zona de máximos desde finales de junio.
Si hablamos de aumento de perspectivas de inflación, hablamos de aumento de perspectivas de subida de tipos, así que el dólar está recuperando posiciones y crea un nuevo mínimo del mes en el EUR/USD, lo que debería sentar mal a las exportadoras y también a las materias primas.
Yendo al siguiente punto de movimiento, lo volvemos a situar en Apple (NASDAQ:AAPL). Hoy Samsung (KS:005930) ha pedido a los propietarios del Galaxy Note 7 que apaguen el terminal y no lo usen. Además, también ha parado la producción hasta que resuelvan los problemas que están haciendo que las baterías se quemen y pongan en peligro a los usuarios.
Esto favorece directamente a Apple porque se cree que muchos de los compradores de Samsung van a pasar directamente a comprar terminales a la de la manzana, por lo que esas ventas no tan aseguradas por no ser un dispositivo revolucionario, sino que es de transición al que se espera que sea la bomba, coincidiendo con el 10º aniversario de la creación del producto el año que viene, van a quedar camufladas por la desaparición de su contendiente natural. De hecho Apple en preapertura está subiendo rozando el +2%.
En valores concretos tenemos:
- Alcoa (NYSE:AA) ha presentado resultados de beneficios de 0,33 dólares, subiendo desde los 0,06 dólares del año pasado. Ajustados son beneficios de 0,32 dólares, subiendo desde los 0,21 dólares del año pasado pero peores de lo esperado en este apartado que eran 0,35 dólares.
En las ventas, tenemos una bajada del 6% hasta los 5210 millones de dólares, por debajo de lo esperado en 100 millones.
Recordemos que son los últimos resultados antes de dividirse en dos compañías y el mercado se está tomando mal en la división que se supone que representa el crecimiento dentro de la compañía, las ventas han bajado el -1% hasta los 3400 millones de dólares por ajustes en los calendarios de entrega en el sector aeroespacial.
- Twitter (NYSE:TWTR) tiene una buena noticia, ya que tras la debacle de ver como los posibles compradores huían todos, Evercore (NYSE:EVR) le sube a mantener desde vender, precisamente por todo el movimiento bajista que ha tenido y que consideran realizado.
Yahoo! (NASDAQ:YHOO) también tiene una buena noticia, ya que Verizon (NYSE:VZ) dice que no se va a retirar de la compra de los activos de Internet que tiene el buscador, aunque sí reconoce que el precio de compra va a tener que ser negociado después de saberse los fallos de seguridad que tuvo en 2014.
Caterpillar (NYSE:CAT) tiene una recomendación a comprar desde neutral por parte de nada menos que de Goldman Sachs (NYSE:GS) porque ven potencial para mayores beneficios y márgenes dentro del ciclo del negocio en el que está actualmente.