- ¿Está ansioso por hacerse con valores con descuento este Black Friday?
- En este artículo analizaremos los criterios para establecer filtros que le permitan elaborar una lista de valores infravalorados
- Además de los fundamentos, también analizaremos los criterios del análisis técnico básico
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- Puntuación de salud financiera superior a 3.5/5
- Crecimiento del beneficio por acción (BPA) en los últimos 10 años superior al 10%.
Rentabilidad del capital invertido (ROIC) superior al 10% - Descuento sobre el valor razonable igual o superior al 25%
- Ratio deuda/fondos propios inferior al 60%
- La fortaleza relativa del sector en relación con el mercado
- La fortaleza relativa del valor individual en relación con el sector.
Mientras celebramos el Black Friday, vamos a intentar crear una lista corta de valores de alta calidad y con descuento utilizando el escáner de valores de InvestingPro. Para ello, hemos optado por filtrar las acciones con las siguientes características:
Podemos ver que la lista incluye 14 nombres (de más de 160,000 en la base de datos) que cumplen nuestros criterios de acciones con descuento. Obviamente, esto es sólo un punto de partida, pero sin duda un buen punto de partida sobre el que podemos proseguir el análisis.
Para un análisis más profundo, podemos explorar los gráficos técnicos para calibrar la tendencia actual. Esto nos permite identificar valores que están bien posicionados desde una perspectiva fundamental y técnica.
Un método sencillo consiste en incorporar una media móvil semanal de 30 periodos y evaluar si los precios están por encima o por debajo de ella.
Podríamos filtrar aún más para ver cuáles de estos valores cotizan a un ratio precio-beneficioque no sea excesivo (por ejemplo, entre 6 y 17).
Un elemento adicional de evaluación podría ser el análisis sectorial basado en estos dos factores:
Todos estos elementos pueden ayudarnos a refinar aún más nuestra lista de preseleccionados y a afinar nuestras compras finales. Una vez completado este trabajo preliminar, la fase crucial es la gestión del dinero.
Determinar el peso de la cartera, definir estrategias de entrada y salida e idear planes para atravesar diversos escenarios se convierten en consideraciones primordiales una vez elegidos los valores.
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Descargo de responsabilidad: Este artículo está escrito con fines informativos únicamente; no constituye una solicitud, oferta, consejo o recomendación para invertir, como tal, no pretende incentivar en modo alguno la compra de activos. Me gustaría recordarles que cualquier tipo de activo, se evalúa desde múltiples puntos de vista y es altamente arriesgado y por lo tanto, cualquier decisión de inversión y el riesgo asociado sigue siendo del inversionista.
