Con las noticias de ANZ y la atención renovada en las Financieras, éstas deberían seguir rindiendo menos de lo esperado.
Boletines durante la noche
- GE Import Price Index MoM/YoY (Jun) salió a 1.5%/8.9% vs. 1.0%/8.4% previsto.
- SW Trade Balance (Jun) salió a 8.2B vs. 10.3B anterior.
- SW Household Lending YoY (Jun) salió a 10.6% vs. 10.8% anterior.
- E-Z M3 YoY (Jun) salió a 9.5% vs. 10.3% previsto.
- UK GDP QoQ/YoY (2Q A) salió a 0.2%/1.6% as previsto.
- UK Index of Services (May) salió a 0.4% as previsto.
- US Durable Goods Orders (Jun) salió a 0.8% vs. -0.3% previsto
- US Durables Ex Transportation (Jun) salió a 0.8% vs. -0.3% previsto.
- US Univ. of Michigan Confidence (Jul F) salió a 61.2 vs. 56.4 previsto.
- US New Home Sales (Jun) salió a 530K vs. 503K previsto.
- US New Home Sales MoM (Jun) salió a -0.6% vs. -1.8% previsto.
- NZ Trade Balance (Jun) salió a -223M vs. -350M previsto.
- AU HIA New Home Sales MoM (Jun) salió a 4% vs. -5% anterior.
- AU NAB Business Confidence (2Q) salió a -8 vs. -4 anterior.
Mercados
- Divisas: El USD aún en el rango de los últimos días. El EURUSD vulnerable por debajo de los 1.56.
- Renta Fija: Los contratos a 10 años cayeron de nuevo bruscamente el viernes. Los futuros STIR muestran un 93% de posibilidades de que no haya un cambio en los tipos el 5 de agosto.
- Acciones: De todo en la sesión europea del viernes, EEUU un tanto más alto. Asia además ligeramente más alta esta mañana, pero el ASX cae un 1%.
- Materias Primas: El petróleo avanza aún lentamente a la baja, ahora a $123.6. El Oro y la plata sin cambios.
Termómetro:
| EU | US | JP | UK | SZ | AU | CA | NZ | NO | SE | FR |
| + | + | - | + |
Calendario
Titulares de hoy:
| Hora (GMT) | Región | Publicado | Consenso |
| 22:45 | NZ | Building Permits (Jun) |
|
| 23:30 | JN | Jobless Rat (Jun) | 4.0% |
| 23:30 | JN | Job-To-Applicant Ratio (Jun) | 0.91 |
| 23:30 | JN | Household Spending (Jun) | -2.8% |
| 23:50 | JN | Large Retailers’ Sales (Jun) | -3.8% |
| 23:50 | JN | Retail Trade MoM/YoY (Jun) | -0.5%/-0.2% |
Titulares de ésta y la próxima semana:
| Fecha | Región | Publicado |
| Jul 29 | SE | Retail Sales |
| Jul 29 | UK | M4 figures, Net Consumer Credit, Mortgage Approvals |
| Jul 29 | US | S&P/CS Composite Home Prices, Consumer Confidence, ABC Consumer Confidence |
| Jul 29 | JN | Industrial Production |
| Jul 30 | AU | Building Approvals |
| Jul 30 | NZ | Money Supply |
| Jul 30 | E-Z | A string of Euro-Zone confidence figures |
| Jul 30 | SZ | KOF Swiss Leading Indicator |
| Jul 30 | US | MBA Mortgage Applications, ADP Employment Change, DOE/API Inventories |
| Jul 30 | CA | Industrial Product Price, Raw materials Price Index |
| Jul 30 | UK | GfK Consumer Confidence Survey |
¿Qué está sucediendo?
- Tras las noticias del viernes en que el BAnco NAcional de Australia caía a mínimos de septiembre de 2001 por preocupaciones sobre los créditos, esta vez se ha previsto para Australia & New Zealand Banking Group la mayor caída anual en sus beneficios desde 1992, destacando una vez más la difusión de las pérdidas provocadas por los créditos.
- A pesar del desplome en las acciones financieras tras las noticias de ANZ Banking Group, la mayoría de las acciones asiáticas han subido en la negociación de hoy lunes, ya que los metales preciosos parece ser que van a beneficiar a los productores de materias primas y recursos.
- Con niveles más bajos de demanda llevando al petróleo a niveles de precio más bajos, los signos de un aumento de la producción en China y por miembros de la OPEC han llevado los precios a mínimos de hace 7 semanas, con los precios probando el nivel de soporte Fibo de 38.2% (147.88 – 83.44) en torno a los $123.26.
Divisas
EURUSD va a romper a la baja...
| EUR | USD | JPY | GBP | CHF | AUD | CAD | NZD | NOK | SEK | PLN |
| + | - | - | - |
Estrategias para negociar Divisas
| Cruce | Soporte | Resis. | Comentarios |
| EURUSD | 1.5680 | 1.5730 | Con el cruce ahora en tierra de nadie, una vez más buscamos la parte baja para abrir. Venderemos hoy por debajo del mínimo de hoy a 1.5685 si se oferta con un stop a 1.5705 si se demanda. Esperamos añadir a nuestra posición en corto a 1.5670 si se oferta, con objetivo final en torno a los 1.5585. |
Acciones
La última semana de julio emperazá con una nota de ralentización
Acciones: Esperamos que los mercados europeos abran un 0.3% más bajos el lunes. Los índices bursátiles cayeron un 0.2% tras el cierre en europa y el futuro del S&P 500 está operando además un 0.4% más bajo. El oro, la plata y el cobre ganaron en torno a un 0.6% durante el fin de semana y esto llevará a las compañías mineras al alza hoy. Creemos que BHP Billition, Rio Tinto y Angelo American rendirán menos de los esperado en el mercado. Los bancos estarán bajo presión de vneta después de que el banco de Australia cayera un 13% esta mañana porque la compañía mencionó que los préstamos problemáticos reducirán los beneficio. Esperamos que UBS, BArclays, Bank of Ireland y Royal Bank of Scotland serán los más sensibles a estas noticias. Hoy salen los informes del 2T de Banco Bilbao Vizcaya, Reckitt Benckiser, TNT, Pearson, Ryanair, Verizon, Amgen y Kraft Foods.
- Idea de Negociación (Acciones - TrendSpotter – Vender Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH:xpar)): Con una continua presión en el gasto del consumidor, una compañía de bienes de lujo como LVMH debería resultar afectada, además nuestros indicadores técnicos afirman que hay grandes posibilidades de una nueva ola bajista, sin embargo nos gustaría confirmación y sólo venderemos en la ruptura de los 69.50, colocamos una orden de venta a 69.40, mantener un stop if done a 70.60 y nuestro objetivo inicial será 65.50. NB. La compañía informará de sus ganancias mañana.
| DAX | UKX | CAC | OMX | KFX | OBX | SMI | NDX | DJI | SPX | NKY |
| Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |