Cómo aprovechar el efecto septiembre para mejorar tu estrategia de trading

Si eres un trader principiante o quieres saber más sobre este fenómeno, te invito a leer este artículo donde te explicaré qué es el efecto septiembre, por qué se produce y cómo puedes aprovecharlo para mejorar tu estrategia de trading.


El efecto septiembre es una anomalía del mercado que se observa en muchos índices bursátiles del mundo, especialmente en los más grandes y volátiles. Según estudios realizados en 15 de los mayores índices bursátiles del mundo en un periodo medio de 50 años, la rentabilidad típica de las cotizaciones en septiembre fue del -1,1%, con diferencia el peor de los tres meses de caída media observados. Ni uno solo de los mercados analizados registró datos positivos.

¿A qué se debe esta debilidad de los mercados en septiembre? Hay varias posibles explicaciones, algunas más racionales y otras más psicológicas. Algunas de las más comunes son:

1. Una “vuelta a la realidad” al final del verano europeo, cuando los inversores regresan de sus vacaciones y se enfrentan a un panorama económico y político incierto o desfavorable.

2. Una recogida de pérdidas fiscales por parte de los fondos de inversión estadounidenses antes de muchos cierres de ejercicio en septiembre, lo que implica una mayor presión vendedora en el mercado.

3. Un aumento de los gastos de consumo por la vuelta al colegio y a la universidad, que reduce la capacidad de ahorro e inversión de los hogares.

4. Una mayor volatilidad e incertidumbre por la proximidad de eventos importantes como las reuniones de los bancos centrales, las elecciones o las temporadas de resultados empresariales.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el efecto septiembre no es una ley inmutable ni una predicción infalible. De hecho, hay años en los que septiembre ha sido un mes positivo para los mercados, como ocurrió en 2017 o 2019. Además, algunos analistas consideran que el efecto septiembre se ha adelantado o desplazado a agosto en los últimos años, debido a que los inversores anticipan esta pauta estacional y se posicionan en consecuencia.

Entonces, ¿cómo puedes aprovechar el efecto septiembre para tu trading?

Lo primero que debes hacer es estar atento a las señales del mercado y no dejarte llevar por el pánico o la euforia. Recuerda que el trading es una actividad de probabilidades y no de certezas, y que cada año es diferente. Lo segundo que debes hacer es adaptar tu estrategia de trading al contexto y al perfil de riesgo que quieras asumir. Algunas opciones son:

1. Aprovechar las caídas del mercado para comprar activos baratos o entrar en posiciones largas con vistas a una recuperación posterior.

2. Buscar oportunidades en sectores o activos que se comporten mejor o peor que el mercado general, como las materias primas, las divisas o las criptomonedas.

3. Utilizar instrumentos financieros que te permitan beneficiarte de la volatilidad o la tendencia bajista del mercado, como los CFDs, las opciones o los futuros.

4. Reducir tu exposición al mercado o diversificar tu cartera con activos menos correlacionados o más seguros, como los bonos, el oro o las divisas.

En definitiva, el efecto septiembre es un fenómeno interesante que debes conocer como trader, pero no debes tomarlo como una verdad absoluta ni como una excusa para no hacer trading. Al contrario, debes verlo como una oportunidad para aprender, mejorar y sacar provecho de las fluctuaciones del mercado.

Espero que este artículo te haya sido útil e interesante. Si quieres saber más sobre el mundo del trading y cómo puedo ayudarte a convertirte en un trader exitoso, te invito a unirte a mi blog o a contactarme. Estaré encantado de atenderte y resolver tus dudas.